ДТЭК планирует досрочный выкуп евробондов на $50 млн за 60% от номинала

Ключевые факты

• Тендерные предложения, представляющие облигации общей основной суммой в $82,4 млн, будут приняты к приобретению, говорится в сообщении. Сумма всех платежей по цене покупки равна $50 млн.
• Таким образом, цена выкупа евробондов составит 60,7% номинала.
• Дата расчетов запланирована на 30 октября 2023 года или около этой даты.
• После выкупа совокупная основная сумма непогашенных облигаций будет составлять $1,5 млрд (из которых $353,6 млн уже принадлежат Группе).

Контекст

В ноябре 2022 года сообщалось, что «ДТЭК Энерго» выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7–7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала. В декабре того же года ДТЭК выкупила евробонды на $19,8 млн (при заявленном максимальном объеме $50 млн) с максимальной ценой выкупа 27% от номинала.

В марте 2023 года ДТЭК объявила выкуп сначала на сумму до $30 млн, но затем увеличила предложение до $80 млн. В итоге компания выкупила еврооблигации на всю эту сумму общим номиналом в $181 млн по цене около 41,33% от номинала. ДТЭК оценивала финансовый результат этого соглашения почти в 3,4 млрд грн.

По итогам первого полугодия чистая прибыль «ДТЭК Энерго» превысила 6,2 млрд грн по сравнению с чистым убытком в 1,4 млрд грн за аналогичный период 2022 года. Выручка за отчетный период снизилась на 6,5%, до 29,9 млрд грн.

Материалы по теме

Категория

Компании

Дата

11 октября 2023

Yasno и амбициозно. Трейдер Ахметова увеличил продажи электроэнергии бизнесу на 27%. Достаточно ли иметь за спиной ДТЭК, чтобы выигрывать конкуренцию у Коломойского и Григоришина

Категория

Компании

Дата

19 сентября 2023

Новый старый ДТЭК. Смогла ли большая война и буквально 10 000 российских ударов изменить планы крупнейшей частной энергокомпании страны