Категорія
Новини
Дата

ДТЕК планує достроковий викуп євробондів на $50 млн за 60% від номіналу

1 хв читання

DTEK Holdings Limited викупить єврооблігації DTEK Energy B.V. («ДТЕК Енерго») з погашенням у 2027 році та ставкою 7,0/7,5% на загальну суму $50 млн. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській біржі. 

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключові факти

  • Тендерні пропозиції, які представляють облігації загальною основною сумою $82,4 млн, будуть прийняті до придбання, йдеться в повідомленні. Сума всіх платежів за ціною купівлі дорівнює $50 млн.
  • Таким чином, ціна викупу євробондів становитиме 60,7% від номіналу.
  • Дата розрахунків запланована на 30 жовтня 2023 року або близько цієї дати.
  • Після викупу сукупна основна сума непогашених облігацій становитиме $1,5 млрд (з яких $353,6 млн вже належать Групі). 

Контекст

У листопаді 2022 року повідомлялося, що «ДТЕК Енерго» викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7–7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу. У грудні того ж року ДТЕК викупила євробонди на $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.

У березні 2023 року ДТЕК оголосила викуп спочатку на суму до $30 млн, але потім збільшила пропозицію до $80 млн. У підсумку компанія викупила єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу. ДТЕК оцінювала фінансовий результат цієї угоди у майже 3,4 млрд грн.

За підсумками першого півріччя, чистий прибуток «ДТЕК Енерго» перевищив 6,2 млрд грн у порівнянні з чистим збитком у 1,4 млрд грн за аналогічний період 2022 року. Виручка за звітний період знизилася на 6,5%, до 29,9 млрд грн.

Матеріали по темі

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні