DTEK Holdings Limited викупить єврооблігації DTEK Energy B.V. («ДТЕК Енерго») з погашенням у 2027 році та ставкою 7,0/7,5% на загальну суму $50 млн. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській біржі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Тендерні пропозиції, які представляють облігації загальною основною сумою $82,4 млн, будуть прийняті до придбання, йдеться в повідомленні. Сума всіх платежів за ціною купівлі дорівнює $50 млн.
- Таким чином, ціна викупу євробондів становитиме 60,7% від номіналу.
- Дата розрахунків запланована на 30 жовтня 2023 року або близько цієї дати.
- Після викупу сукупна основна сума непогашених облігацій становитиме $1,5 млрд (з яких $353,6 млн вже належать Групі).
Контекст
У листопаді 2022 року повідомлялося, що «ДТЕК Енерго» викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7–7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу. У грудні того ж року ДТЕК викупила євробонди на $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.
У березні 2023 року ДТЕК оголосила викуп спочатку на суму до $30 млн, але потім збільшила пропозицію до $80 млн. У підсумку компанія викупила єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу. ДТЕК оцінювала фінансовий результат цієї угоди у майже 3,4 млрд грн.
За підсумками першого півріччя, чистий прибуток «ДТЕК Енерго» перевищив 6,2 млрд грн у порівнянні з чистим збитком у 1,4 млрд грн за аналогічний період 2022 року. Виручка за звітний період знизилася на 6,5%, до 29,9 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
