Иллюстрация monobank / Shutterstock / Анна Наконечная /Shutterstock
Категория
Новости
Дата

monobank нарастил прибыль в шесть раз – до почти $100 млн. Рекордный рост и у других банков. На чем они заработали? (обновлено)

Иллюстрация monobank / Shutterstock / Анна Наконечная Фото Shutterstock

Универсал Банк Сергея Тигипко, бизнес которого более чем на 90% приходится на monobank, за январь–сентябрь 2021-го получил 2,5 млрд грн чистой прибыли, или в шесть раз больше, чем годом ранее. Другие банки тоже наращивают прибыльность. Как долго продлится период сверхдоходов?

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже 30 травня 40+ спікерів поділяться досвідом на Першій щорічній конференції про фінанси, інвестиції та економічне зростання. Купуйте квиток за посиланням.

«У нас активно растет клиентская база», – говорит Forbes соучредитель monobank Олег Гороховский. Количество активных карт mono к сентябрю 2021-го выросло до 4,3 млн штук – вдвое больше, чем годом ранее. Розничный кредитный портфель mono за год вырос в полтора раза – до 23,3 млрд грн, что сделало его вторым на рынке по объемам кредитов физлицам.

Растет и активность использования карт monobank. За год объем расчетов в сети POS-терминалов на одного клиента, по словам Гороховского, увеличился почти втрое – с 3075 грн в сентябре 2020-го до 8055 грн в сентябре 2021-го.

Рост объема средств на счетах клиентов mono в полтора раза не привел к такому же скачку в процентных расходах, которые увеличились всего на 13%. Причина – в снижении стоимости фондирования, поясняет Гороховский. В сентябре 2021-го средняя ставка по депозитам составляла 10,16%, годом ранее – в полтора раза больше, 15,48%. 

«Универсал Банк наращивает выпуск платежных карт быстрее, чем рынок в среднем», – говорит руководитель Независимой ассоциации банков Украины Мария Колганова. Банк при этом, говорит Колганова, удвоил объем средств клиентов до востребования, тогда как срочные депозиты выросли на 30,5%. Это также способствовало сокращению процентных расходов. 

monobank – не единственный игрок с хорошей динамикой. Украинские банки вопреки постоянным локдаунам уверенно идут на рекорд. За девять месяцев прибыль всей банковской системы выросла на 37%, до 51,4 млрд грн. Свыше 80% этой суммы, согласно квартальной отчетности, заработали 10 банков.

Крупнейший ПриватБанк получил самую большую прибыль – 21 млрд грн, немногим не дотянув до прошлогоднего уровня. «Дочка» российского Сбербанка, как и mono, нарастила прибыль в шесть раз, но, в отличие от Универсал Банка, не за счет бизнеса, а благодаря расформированию резервов на 3 млрд грн после погашения безнадежных кредитов.

Укрэксимбанк получил почти 2 млрд грн прибыли после аналогичного убытка годом ранее, потому что утроил доходы по облигациям. Укргазбанк заработал втрое больше прибыли благодаря экономии – банк почти вдвое сократил расходы на проценты по счетам клиентов. Альфа-Банк тоже нарастил процентные и комиссионные доходы благодаря увеличению кредитного портфеля, по данным пресс-службы банка, на треть, и сформировал меньше резервов, чем год назад, на 1 млрд грн. Сума резервов по кредитам клиентам, по данным квартальной отчетности, с начала года сократилась на 5 млрд грн.

Общий тренд банковской системы – обновление кредитного портфеля, поясняет Колганова из НАБУ. Старые кредиты погашаются или списываются, взамен выдаются новые – их выдачи в этом году опережают темпы выбытия старых. Новые кредиты пока не потеряли в качестве: банки формируют меньше резервов, отмечает Колганова.

Ожидаемая прибыль monobank за 2021 год, рассказал глава набсовета «Универсал Банк» Сергей Попенко в интервью Forbes в начале октября, – 4 млрд грн. Этот прогноз актуален, говорит Гороховский, но, возможно, будет даже больше – 5 млрд грн. Вся банковская система в этом году получит рекордную прибыль свыше 60 млрд грн, прогнозирует ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз, в 2015–2019 годах занимавший пост замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ, но затем темпы роста замедлятся до скромных 10%.

Причина – в повышении ставок, поясняет Дубогрыз. Учетная ставка НБУ, от которой зависит стоимость ресурсов может вырасти до 9,5%, тогда как год назад было 6%.

Точка роста прибыльности для «розничных» банков – комиссионные доходы, которые растут вместе с онлайн-расчетами, считает Дубогрыз. Яркий пример – monobank, у которого комиссионный доход почти сравнялся с процентным. Альфа-Банк Украина также отмечает рост комиссиионных доходов — на 15%,сообщила Forbes пресс-служба банка.

Риски для «Универсала», как и для других активных игроков в рознице, — завышаемое качество розничного кредитного портфеля, добавляет Дубогрыз. Если Национальный банк введет анонсированные повышенные требования к розничным банкам, говорит он, банкам придется доформировать резервы и искать деньги на пополнение капитала.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине