Категория: Новости
Дата: 22 марта 2023 18:08

«Нафтогаз» предложил кредиторам «рабочий сценарий» реструктуризации долга

Юрий Тарасовский

Forbes

1 хв читання

НАК «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций 2022 и 2026 года рабочий сценарий решения ситуации с ценными бумагами. Предложения были озвучены в ходе онлайн-встречи с инвесторами 10 марта, говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

Ключевые факты

В настоящее время «Нафтогаз» совместно с финансовым советником Lazard Frères SAS прорабатывает обратную связь держателей еврооблигаций для подготовки уже формального предложения по реструктуризации, отметили в пресс-службе компании.
На формирование рабочего сценария повлияли два важных фактора, заявили в «Нафтогазе». Речь идет о позиции владельцев еврооблигаций, насколько это позволяет ситуация и ограничения, наложенные украинским правительством в связи с войной, и связанные с ней разрушения инфраструктуры группы компаний.
«Стратегическая цель «Нафтогаза» – восстановление доверия партнеров компании. Теперь ждем обратной связи держателей еврооблигаций. Уверен, скоро найдем решение, которое подойдет и нашей стране, и бондхолдерам», – отметил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

Контекст

В июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

Компания до сих пор в состоянии дефолта, что усложняет привлечение средств. Одним из первых решений Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Это выпуск на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.

Ранее Чернышев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» планирует в начале 2023-го реструктуризировать долг.

В феврале Bloomberg сообщил, что группа кредиторов «Нафтогаза» отклонила его последнее предложение по реструктуризации долга по евробондам на общую сумму $835 млн.

Материалы по теме