Категория
Новости
Дата

Кредиторы не согласились на новые предложения по реструктуризации долга «Нафтогаза» – Bloomberg

1 хв читання

Кредиторы не согласны с последним предложением по реструктуризации долга НАК «Нафтогаз Украины», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее они отклонили предварительные планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу $835 млн, по которым НАК допустил дефолт.

⚡️Ексклюзивно: спікер на форумі «Енергія бізнесу» – Деніел Єрґін, віце-голова S&P Global, письменник та лауреат Пулітцерівської премії. Він автор бестселерів про енергетику та світову економіку, зокрема «The Prize» і «The New Map». Вже 9 жовтня зустрінемося. 

Долучайтеся до форуму!

Ключевые факты

  • Группа кредиторов, консультируемых Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с предложением «Нафтогаза», поскольку считает, что компания имеет возможность провести выплаты.
  • Эта группа достаточно влиятельна, чтобы помешать «Нафтогазу» получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации, отметил собеседник агентства.
  • Кредиторы выдвинули свой план, учитывающий финансовое состояние «Нафтогаза», а также законные опасения относительно необходимости НАК полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.
  • О начале процесса ускорения выплат или ареста активов речь не идет.
  • В то же время «Нафтогаз» обратился за разъяснением к Lazard Frères SAS, которую нанял для помощи с реструктуризацией долга.

Контекст

В июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

Компания до сих пор в состоянии дефолта, что усложняет привлечение средств. Одним из первых решений Алексея Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Это выпуски на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.

Ранее Чернышев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» планирует в начале 2023-го реструктуризировать долг.

На прошлой неделе «Нафтогаз» предложил владельцам еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах обсудить несколько лучшие условия реструктуризации.

«Нафтогаз» готов ориентировочно 15 апреля заплатить просроченный 19 июля 2022 года купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2027 и ноябре-2028, а не как ранее 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.

Предлагается также внести поправку в ковенант по долгу до конца периода отсрочки выплаты процентов, чтобы добавить следующие исключения: новое неограниченное среднесрочное и долгосрочное финансирование, новые привлеченные/гарантированные долговые обязательства МФО и новые суверенные долги от суверена или госбанков.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд