Кредиторы не согласны с последним предложением по реструктуризации долга НАК «Нафтогаз Украины», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее они отклонили предварительные планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу $835 млн, по которым НАК допустил дефолт.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключевые факты
- Группа кредиторов, консультируемых Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с предложением «Нафтогаза», поскольку считает, что компания имеет возможность провести выплаты.
- Эта группа достаточно влиятельна, чтобы помешать «Нафтогазу» получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации, отметил собеседник агентства.
- Кредиторы выдвинули свой план, учитывающий финансовое состояние «Нафтогаза», а также законные опасения относительно необходимости НАК полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.
- О начале процесса ускорения выплат или ареста активов речь не идет.
- В то же время «Нафтогаз» обратился за разъяснением к Lazard Frères SAS, которую нанял для помощи с реструктуризацией долга.
Контекст
В июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Компания до сих пор в состоянии дефолта, что усложняет привлечение средств. Одним из первых решений Алексея Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Это выпуски на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.
Ранее Чернышев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» планирует в начале 2023-го реструктуризировать долг.
На прошлой неделе «Нафтогаз» предложил владельцам еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах обсудить несколько лучшие условия реструктуризации.
«Нафтогаз» готов ориентировочно 15 апреля заплатить просроченный 19 июля 2022 года купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2027 и ноябре-2028, а не как ранее 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.
Предлагается также внести поправку в ковенант по долгу до конца периода отсрочки выплаты процентов, чтобы добавить следующие исключения: новое неограниченное среднесрочное и долгосрочное финансирование, новые привлеченные/гарантированные долговые обязательства МФО и новые суверенные долги от суверена или госбанков.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
