Категория: Новости
Дата: 09 июня 2023 15:57

Как выросли доходы крупных IT-компаний во время войны. Исследование BRDO

Юрий Тарасовский

Forbes

Shutterstock

Самыми доходными юрлицами на украинском ІТ-рынке являются глобальные сервисные компании: EPAM, GlobalLogic и Luxoft. В целом ІТ-рынок продолжил рост, и топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом говорится в исследовании Офиса эффективного регулирования BRDO.

Примечание. Аналитики BRDO использовали неконсолидированные данные по украинским юридическим лицам, которые доступны в открытых реестрах. Например, в результатах фигурируют сразу два юрлица Софтсерв – Софтсерв-Девелопмент и Софтсерв Индустрия.

Ключевые факты

Пять крупнейших юрлиц: ООО «Эпам системз», «Глобаллоджик Украина», «Люксофт Солюшнс», «Сиклум» и «Интеллиас» обеспечили около 20% с $7,3 млрд ІТ-экспорта в 2022 году, говорится в исследовании.
В списке также есть меньшие сервисные компании, R&D-центры иностранных продуктовых компаний: юрлица компаний Samsung, Ubisoft, Snap, а также украинские продуктовые компании: юрлица компаний EVO, AUTODOC.
Бизнес отдельных компаний напрямую не связан с ІТ, хотя и предполагает существенную технологическую компоненту. Так, две компании из топ-30 занимаются обработкой платежей (ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «Виза Украина»), ООО «Финтех бэнд» развивает банковский сервис monobank, а ООО «Региональная газовая компания» поставляет газ конечным пользователям и разрабатывает оборудование для газораспределения.

Военный 2022 год по-разному повлиял на участников рынка. В целом ІТ-рынок продолжил рост, и топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в 2021 году (61% этого прироста приходится на пять крупнейших сервисных компаний).
Впрочем, 10 компаний из перечня завершили 2022 год с меньшим доходом, чем в 2021 году. Для части компаний это объясняется уменьшением спроса на их услуги внутри Украины, например, для владельца украинских маркетплейсов ООО «Уапром». Для других – решением уменьшить объем разработки в Украине, например, для ООО «Юбисофт Юкрейн».

Большая часть компаний получает доход в размере от $4000 до $5000 в месяц в расчете на одного специалиста (количество специалистов получено через опрос компаний dou.ua).
Компании-разработчики игрового программного обеспечения (ООО «Плейтика» и ООО «ПТС Юа сервисез») получают несколько больше. Компенсация медианного Middle Software Engineer составляет $2600 в месяц. Есть сомнения в достоверности информации о компаниях, доход на одного специалиста в которых ниже этой суммы, отмечается в исследовании.
Топ-30 компаний суммарно уплатили $61,5 млн налога на прибыль в 2022 году. Двумя крупнейшими плательщиками являются компании ООО «Эпам Системз» и ООО «Глобаллоджик Украина». В то же время в пятерку лидеров вошли меньшие компании, такие как ООО «Финтех бэнд» (девятое место по доходу) и ООО «Украинский процессинговый центр» (22 место по доходу).

Маржинальность (Profit margin) большинства компаний из топ-30 составляет до 15%. Нехарактерно высокая маржинальность у двух продуктовых компаний, работающих на украинском рынке: ООО «Финтех бэнд» (60%) и ООО «Уапром» (18%), и у компаний, занимающихся обработкой платежей: ЧАО «Украинский процессинговый центр» (28%) и ООО «Виза Украина» (18%).

Об исследовании

В марте 2023 года Государственная служба статистики Украины опубликовала информацию, предоставленную компаниями за 2022 год. Пользуясь этими данными, команда сектора IT&Telecom BRDO подготовила обзор ситуации на украинском ІТ-рынке.

До этого для аналогичных исследований аналитики BRDO полагались на обобщенную информацию, опросы и экспертные оценки. Обнародование финотчетности позволило BRDO более подробно проанализировать отрасль.

При обзоре команда BRDO использовала данные Государственной службы статистики, агрегированные аналитическим сервисом YouControl.

Материалы по теме