Гірничорудна компанія Ferrexpo plc, основні активи якої розташовані в Україні, залучила кредитну лінію на $15 млн від свого найбільшого акціонера – Fevamotinico SaRL, що належить Minco Trust, кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен Костянтин Жеваго. Йдеться у біржовому повідомленні компанії від 8 вересня.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Деталі
- Ferrexpo уклала з Fevamotinico угоду про незабезпечену кредитну лінію на $15 млн. Кошти забезпечать компанії ліквідність до завершення запланованого залучення капіталу приблизно на $100 млн, про яке оголосили 4 вересня, а також підтримають оборотний капітал і виробництво, відновлене 7 вересня.
- Позика фактично є авансовим фінансуванням частини з близько $40 млн, які Fevamotinico має внести в межах залучення капіталу. Ставка за кредитом становить 9,75% річних, строк – 12 місяців.
- Основну суму та відсотки планують погасити шляхом взаємозаліку з коштами, які Fevamotinico має сплатити за акції Ferrexpo. Позика є субординованою, тобто її вимоги мають нижчий пріоритет порівняно з вимогами інших незабезпечених кредиторів.
- Якщо акціонери 21 вересня не схвалять залучення капіталу або угоду про розміщення буде розірвано, Ferrexpo зможе погасити кредит новими акціями за ціною розміщення або за нижчою ціною, погодженою сторонами, якщо ринкова вартість акцій буде нижчою. Для цього необхідне дотримання регуляторних вимог, зокрема схвалення незалежних акціонерів.
- До погашення кредиту Fevamotinico також погодилася не вимагати його грошового стягнення, не ініціювати ліквідацію чи процедури неплатоспроможності Ferrexpo.
- Угода водночас обмежує залучення групою нового боргового фінансування та надання забезпечення, за винятком передбачених договором випадків.
- Якщо залучення капіталу не відбудеться, а погашення акціями не буде реалізоване, Ferrexpo має повернути позику та нараховані відсотки грошима або домовитися з Fevamotinico про інші умови врегулювання боргу.
- Fevamotinico є повʼязаною стороною Ferrexpo за правилами лістингу Великої Британії та контролює 49,27% голосів на загальних зборах. Директори Ferrexpo вважають умови кредиту справедливими для акціонерів. Відповідну консультацію надала BDO LLP, спонсор компанії.
Контекст
4 вересня Ferrexpo залучила близько $100 млн через розміщення нових акцій. Докапіталізація дозволила компанії уникнути банкрутства. Ferrexpo випустила 448 848 484 нові акції за ціною 16,5 пенса за штуку. Вартість розміщення була на 42,3% нижчою за ринкову ціну акцій – 28,6 пенса станом на 30 квітня 2026 року, останній торговий день перед призупиненням торгів.
Після угоди структура власності компанії змінилася. Частка Fevamotinico, що належить родині Костянтин Жеваго, скоротилася з 49,3% до 45,3%. Власник Kernel Андрій Веревський, який раніше не мав акцій Ferrexpo, отримав 21,4%.
Частка інших акціонерів зменшилася з 50,7% до 33,3%, підрахував аналітичний відділ Forbes. Детальніше про появу Веревського серед акціонерів Ferrexpo та можливий вплив цієї інвестиції на компанію – у матеріалі Forbes Ukraine.
На 30 червня чиста грошова позиція Ferrexpo без урахування орендних зобовʼязань становила близько $21 млн. Для порівняння, на 31 березня компанія мала $25 млн, а на кінець 2025 року – $47 млн.
Ferrexpo володіє 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» та 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК».
