Український імпортер зеленої кави !Fest Coffee Mission, що входить до холдингу !Fest, оголосив про публічний випуск корпоративних облігацій на 200 млн грн. Розміщення стартує 10 листопада, а залучені кошти компанія планує спрямувати переважно на закупівлю кави та іншої продукції, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 28 жовтня зареєструвала випуск облігацій серії В та затвердила проспект емісії. Первинне розміщення триватиме до 10 лютого 2027-го за участю Райффайзен Банку та інвестиційної компанії «Універ Капітал».
- 98% залучених коштів компанія планує використати на закупівлю кавового зерна, какао та тростинного цукру, решту 2% – на маркетинг і розширення ринків збуту. У разі розміщення всього випуску на ці потреби припаде 196 млн грн і 4 млн грн відповідно.
- Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн. Погашення заплановане на листопад 2029-го.
- Дохідність облігацій !FEST Coffee Mission серії В у перший рік становитиме 8,88% річних із прив’язкою до курсу долара США. На другий і третій роки компанія встановлюватиме ставку в межах 5–15% річних. Купонний дохід виплачуватиметься щоквартально у гривні з урахуванням валютного курсу. Наприклад, інвестиція у 100 000 грн за незмінного курсу долара принесе 8880 грн купонного доходу за перший рік до оподаткування. Фактична дохідність залежатиме від ціни придбання облігацій, курсу валют і виконання компанією своїх зобов’язань.
Контекст
!Fest Coffee Mission спеціалізується на імпорті зеленої кави з країн походження та постачає її українським обсмажувальникам і виробникам кавової продукції. Компанія організовує закупівлі, міжнародну логістику, зберігання та контроль якості продукції.
Перший випуск облігацій на 100 млн грн компанія провела у 2024 –му. Його погашення заплановане на січень 2027-го.
Виторг !Fest Coffee Mission зріс на 60,1% до 665 млн грн у 2025-му проти 415,4 млн грн у 2024-му, свідчать наведені компанією фінансові показники.
Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест» є Андрій Худо (37,49%), Дмитро Герасімов (37,49%) та Юрій Назарук (25,01%), за даними YouControl.
Холдинг !Fest заснований у Львові у 2007-му. До його проєктів належать ресторанні бренди «Криївка», «Пʼяна вишня», «Реберня» та «Львівська копальня кави».
