Категорія
Новини
Дата

«Нафтогаз» завершив реструктуризацію євробондів-2024

НАК «Нафтогаз України» завершила реструктуризацію євробондів-2024, йдеться в повідомленні компанії на Ірландській біржі. Мінфін продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, пише «Інтерфакс-Україна».

Ключові факти

- «Нафтогаз» повідомив, що отримав необхідне схвалення Кабміну на завершення угоди власниками єврооблігацій із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

- «У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано», – повідомила компанія.

- Тепер «Нафтогаз» спільно з Кабміном і Мінфіном продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

Контекст

Власники випуску євробондів-2024 «Нафтогазу» наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу €600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне платити у 2024-му. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме €90 млн (€45 млн за рік, які потрібно сплачувати у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише орієнтовно 22% голосів.

Усі три випуски єврооблігацій «Нафтогазу» було розміщено у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та пʼятирічні на EUR600 млн під 7,125% (пʼяту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

Матеріали по темі
Спеціальний воєнний випуск Forbes до Дня Незалежності

Спеціальний воєнний випуск Forbes до Дня Незалежності

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні