Категорія
Новини
Дата

«Нафтогаз» завершив реструктуризацію євробондів-2024

НАК «Нафтогаз України» завершила реструктуризацію євробондів-2024, йдеться в повідомленні компанії на Ірландській біржі. Мінфін продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, пише «Інтерфакс-Україна».

Як мотивувати команду не збавляти темп у надскладних умовах? Дізнайтесь 25 квітня на форумі «Надлюди» від Forbes. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

- «Нафтогаз» повідомив, що отримав необхідне схвалення Кабміну на завершення угоди власниками єврооблігацій із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

- «У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано», – повідомила компанія.

- Тепер «Нафтогаз» спільно з Кабміном і Мінфіном продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

Контекст

Власники випуску євробондів-2024 «Нафтогазу» наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу €600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне платити у 2024-му. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме €90 млн (€45 млн за рік, які потрібно сплачувати у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише орієнтовно 22% голосів.

Усі три випуски єврооблігацій «Нафтогазу» було розміщено у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та пʼятирічні на EUR600 млн під 7,125% (пʼяту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Новий номер Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні