Категория: Новости
Дата: 23 января 16:10

Агрохолдинг МХП досрочно выкупил еврооблигаций на $138 млн по цене 95% от номинала

Юрий Тарасовский

Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг МХП досрочно выкупил за 95% номинала еврооблигаций на $138 млн с погашением в мае 2024 года. Об этом идет речь в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Ключевые факты

Предложение агрохолдинга МХП о выкупе за 95% номинала еврооблигаций на $349 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $138 млн (39,54% непогашенной совокупной суммы облигаций).
В следующие девять дней, когда цена выкупа была снижена до 85%, заявок не поступало.
Расчеты с продавцами должны были состояться 23 января. Владельцам облигаций будет выплачена компенсация в размере $950 за каждые $1000 основной суммы облигаций. Бумаги, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, говорится в биржевом сообщении.
В обращении остались евробонды МХП на общую номинальную сумму $211,1 млн.

МХП

МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.

МХП занимал восьмое место рейтинга «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Владелец – Юрий Косюк, общее количество работников – 30 000. Торговые марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский».

Чистая прибыль агрохолдинга МХП за девять месяцев 2023 года достигла $122 млн по сравнению с убытком в $269 млн за аналогичный период прошлого года, выручка выросла на 22% и составляет $2,3 млрд против $1,9 млрд в 2022-м.

Контекст

В конце октября МХП договорился о привлечении кредитов на общую сумму $480 млн от IFC из группы Всемирного банка, ЕБРР и Корпорации международного финансирования США (DFC). Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.

В декабре 2023 года МХП предложил владельцам еврооблигаций на $349,2 млн выкупить их по цене 95% от номинала. Компания сообщала, что прием заявок на выкуп евробондов завершится 4 января в 17:00 по Нью-Йорку, после чего к 19 января цена будет снижена до 85% от номинала, а расчеты ожидаются 23 января или около этой даты.

Материалы по теме