Категория: Новости
Дата: 12 июня 2023 15:43

Nasdaq покупает разработчика финансового программного обеспечения Adenza за $10,5 млрд

Анита Прасад

Forbes

Nasdaq согласился приобрести Adenza, производителя программного обеспечения, используемого банками и брокерскими конторами, за $10,5 млрд наличными и акциями, пишет The Wall Street Journal. Соглашение станет величайшим приобретением в истории Nasdaq.

Ключевые факты

Соглашение является частью усилий генерального директора Nasdaq Адены Фридман по превращению компании из оператора торговых площадок, чей доход колеблется в зависимости от объема торгов, в более технологичную компанию с более стабильным доходом.
Продавцом в сделке является частная инвестиционная компания Thoma Bravo, которая готова получить 14,9% выпущенных в обращение акций Nasdaq в рамках сделки, что сделает ее одним из крупнейших акционеров Nasdaq.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение шести-девяти месяцев после получения одобрения регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия, заявили компании-участницы соглашения.
Среди своих предприятий нью-йоркская компания Nasdaq продает рыночные данные управляющим активами и предоставляет брокерам программное обеспечение для выявления манипулирования рынком. В 2020 году Nasdaq заключил сделку на сумму $2,75 млрд по покупке Verafin, компании-разработчика программного обеспечения, помогающей банкам выявлять отмывание денег и мошенничество.
Соглашение с Adenza позволит Nasdaq продавать услуги Verafin по борьбе с преступностью более широкому кругу банков, сказала Фридман. «Это невероятно увлекательное соглашение для нас, поскольку мы продолжаем превращать компанию в ведущую технологическую компанию, обслуживающую отрасль», – сообщила она.
В прошлом году на торговлю приходилось около 28% чистой выручки Nasdaq. По данным компании, с приобретением Adenza этот процент сократится примерно до 23%.
Nasdaq оплачивает сделку с Adenza $5,75 млрд наличных и 85,6 млн обычных акций. Для финансирования сделки компания планирует выпустить долговые обязательства на сумму $5,9 млрд. Чтобы компенсировать влияние новых акций, выпущенных для Thoma Bravo, Nasdaq заявила, что впоследствии планирует выкупить акции. Компания сообщила об ожиданиях, что приобретение Adenza начнет положительно влиять на ее прибыль на акцию через два года.

Контекст

Adenza предоставляет программное обеспечение для управления торговлей, управления рисками на таких рынках, как валюты, инструменты с фиксированным доходом и деривативы. Технология фирмы также упрощает процесс предоставления данных регулирующим органам.

Базирующаяся в Лондоне и Нью-Йорке компания Adenza утверждает, что среди ее клиентов есть большинство банков, которые регулирующие органы считают системообразующими.

Thoma Bravo не раскрыла, сколько она заплатила за бизнес, входящий в состав Adenza. Компания является результатом слияния в 2021 году двух фирм Calypso Technologies и AxiomSL. Фирма прямых инвестиций приобрела AxiomSL в 2020-м. В следующем году Thoma Bravo объединила Calypso с AxiomSL и переименовала объединенную фирму в Adenza.

Согласно пресс-релизу, в этом году выручка Adenza составит около $590 млн. В прошлом году чистая выручка Nasdaq составила $3,6 млрд.

В марте Nasdaq заявила о делистинге акций Yandex и других крупнейших российских интернет-компаний. Среди причин указаны «геополитические обстоятельства, продолжающие влиять на Россию, и их потенциальное влияние на компанию остается неизменным». Nasdaq приостановила торговлю ценными бумагами ряда компаний с существенной деятельностью в России, в частности акциями Yandex NV класса А, 28 февраля 2022 года.

Материалы по теме