Агрохолдинг МХП отримав заявки на достроковий викуп облігацій на загальну суму $330,786 млн, що становить приблизно 60,1% від випущених єврооблігацій-2026. Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті Ірландської біржі 30 січня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Заявки були подані власниками облігацій до 5:00 вечора за нью-йоркським часом 29 січня, у рамках оголошеної раніше готівкової пропозиції викупу. Ті, хто подав заявки вчасно, отримають доплату за достроковий викуп та накопичені відсотки вже 4 лютого 2026 року, за умови виконання всіх умов пропозиції.
- Розміщення нових облігацій МХП 28 січня дозволило виконати умову фінансування для викупу. Компанія очікує викупити всі подані та не відкликані заявки.
- Пропозиція викупу завершиться 12 лютого 2026 року о 23:59 за нью-йоркським часом, якщо термін не буде продовжено. Остаточні результати компанія планує оголосити близько 13 лютого, включно з сумою облігацій, прийнятих до викупу, та обсягом облігацій, що залишаться в обігу.
- Облігації, викуплені за пропозицією, будуть анульовані. Ті облігації, які не були подані або не прийняті до викупу, залишатимуться в обігу та підпорядковуватимуться умовам індентурного договору.
- Власники облігацій, які не подали заявки на достроковий викуп, отримають погашення за номіналом 18 лютого 2026 року.
Контекст
22 січня МХП оголосила про випуск нових єврооблігацій через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. на суму $450 млн із фіксованою ставкою 10,5% річних та погашенням у 2029 році. За рахунок цього випуску холдинг Юрія Косюка планує повністю викупити облігації на $550 млн, випущені у 2018 році під 6,95% через MHP Lux S.A. Нова емісія покриє $450 млн, а решту $100 млн компанія профінансує власними коштами. Облігації 2026 року, які не будуть пред’явлені до викупу, МХП має намір погасити достроково за номіналом 18 лютого 2026 року.
За підсумками трьох кварталів 2025 року виторг МХП зріс на 16% і склала $2,6 млрд, а прибуток досяг $215 млн порівняно з $141 млн роком раніше. Річні фінансові показники поки що не оприлюднені.
МХП стала першим українським бізнесом після початку повномасштабної війни, який випустив нові єврооблігації. Попит на боргові папери перевищив пропозицію в п’ять разів, повідомила пресслужба МХП у відповіді на запит Forbes Ukraine. «Це підтвердило правильність обраної стратегії та високий рівень довіри інвесторів», – зазначили у компанії.
