Агрохолдинг МХП завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% річних та терміном погашення у 2029 році. Про це йдеться у оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня. Ринок відреагував зростанням капіталізації компанії, а вартість акцій повернулася до рівнів «доковідного» 2020 року.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- МХП планує використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році, йдеться у оголошенні компанії на біржі.
- Емітентом нових облігацій знову стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та деяких її дочірніх компаній в Україні. Єврооблігації мають рейтинг «CCC+» від S&P.
- За даними Лондонської фондової біржі курс акцій МХП з початку торгів у середу, 28 січня, підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію. Востаннє так дорого вони коштували на початку 2020 року. За цим курсом капіталізація компанії складає близько $914 млн.
Контекст
22 січня МХП анонсувала новий випуск єврооблігацій через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. на $450 млн з фіксованою ставкою 10,5% річних та терміном погашення у 2029 році. За допомогою нових єврооблігацій холдинг Косюка планує повністю викупити $550 млн облігацій, розміщених під 6,95% у 2018-му через MHP Lux S.A. Випуск покриє $450 млн, решту $100 млн компанія профінансує з власних коштів. Облігації 2026 року, які не будуть предʼявлені до викупу, компанія планує погасити достроково за номіналом 18 лютого 2026-го.
Виторг МХП за три квартали 2025 року зріс на 16%, до $ 2,6 млрд за прибутку $215 млн проти $141 млн рік тому. Річні фінансові результати поки невідомі.
Компанія Юрія Косюка стала першим бізнесом в Україні, який після початку повномасштабної війни зважився на новий випуск єврооблігацій. Попит на борг компанії був упʼятеро вищим за пропозицію, йдеться у письмовій відповіді пресслужби МХП на запит Forbes Ukraine. «Це підтвердило правильність обраного підходу та рівень довіри інвесторів», – зазначається у коментарі.
