Варшавская фондовая биржа, вероятно, готовится к самому крупному за последние несколько лет публичному размещению акций в Польше. Bloomberg сообщила о планах владельца франшизы минимаркетов Żabka, американского фонда CVC Capital, провести IPO польской сети магазинов «у дома». А польское издание Bankier публикует самые свежие данные о результатах Żabka и ее планах на будущее. Forbes пересказывает главное из материалов.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
В прошлом месяце Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщила о планах CVC Capital вывести Żabka Polska SA на биржу. Ожидается, что самая крупная польская сеть минимаркетов будет оценена в $7,5–8 млрд, а ее IPO привлечет $1–1,5 млрд. Источники газеты рассказали, что выход, скорее всего, состоится на Варшавской фондовой бирже уже в этом сентябре.
Goldman Sachs и JPMorgan Chase помогают CVC с размещением акций Żabka.
Bloomberg отмечает, что эта IPO может стать самой большой в Польше со времени первоначального размещения акций маркетплейса Allegro в 2020 году, тогда компания привлекла рекордные $2,8 млрд.
Источники предупредили издание, что предоставленные ими оценки могут поменяться в дальнейшем.
Żabka перешла в собственность CVC в 2017-м от Mid Europa Partners, и на тот момент это было самым крупным соглашением в секторе продовольственного ритейла страны, вспоминает американское издание. На сайте Żabka говорится, что сеть насчитывает более 10 000 минимаркетов, большинство которых под управлением франчайзи.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Результаты Żabka за 2023 год
Издание Bankier отмечает, что официальной информации о дебюте Żabka пока нет, впрочем, оно приводит результаты компании за 2023 год по сравнению с 2022-м. В скобках даны показатели 2022 года.
- Консолидированная чистая прибыль: 357,6 млн злотых (382,84 млн злотых)
- Операционная прибыль: 1,38 млрд злотых (1,22 млрд злотых)
- EBITDA: 2,74 млрд злотых (2,33 млрд злотых)
- Консолидированная выручка: 19,8 млрд злотых (16 млрд злотых)
- Объем наличных: 642,6 млн злотых (276,6 млн злотых)
- Рентабельность по EBITDA: 13,8% (14,5%)
- Доходность по EBIT: 6,9% (7,6%)
- Финансовые расходы: 305 млн злотых (+43% изменения в годовом исчислении)
- Продажи конечным потребителям (через магазины Żabka, платформы Maczfit и Dietly, q-commerce): 22,8 млрд злотых
- GMV (общий объем обращения товаров): 1,5 млрд злотых
Также Bankier со ссылкой на финансовый отчет Żabka Group пишет о планах компании открывать в течение следующих пяти лет в среднем около 900 магазинов в год. В прошлом году ей удалось запустить в работу 1100 новых заведений. Планируется также расширение в страны Центральной и Восточной Европы, начиная с Румынии.
Żabka объявила, что планирует развивать цифровые каналы продаж вследствие увеличения охвата услуг q-commerce и онлайн-супермаркетов (Żabka Jush! и Delio).
«Мы также будем работать над дальнейшей оптимизацией предложения диетического питания (через Maczfit и Dietly) и над привлечением новых клиентов, заинтересованных в этом типе решений», – цитирует издание отчет компании.
