Варшавська фондова біржа, ймовірно, готується до найбільшого за останні кілька років публічного розміщення акцій у Польщі. Bloomberg повідомила про плани власника франшизи мінімаркетів Żabka, американського фонду CVC Capital, провести IPO польської мережі магазинів «біля дому». А польське видання Bankier публікує найсвіжіші дані про результати Żabka та її плани на майбутнє. Forbes переказує головне з матеріалів.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Усередині — рейтинг «202 найбільші приватні компанії», 25 найдорожчих брендів України, зміна керівників у великому бізнесі, 10 перспективних косметичних брендів та 58 нових ресторанів у спецпроєкті «Смак країни».
Минулого місяця Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомила про плани CVC Capital вивести Żabka Polska SA на біржу. Очікується, що найбільшу польську мережу мінімаркетів оцінять у $7,5–8 млрд, а її IPO залучить $1–1,5 млрд. Джерела газети розповіли, що вихід, найімовірніше, відбудеться на Варшавській фондовій біржі вже цього вересня.
Goldman Sachs і JPMorgan Chase допомагають CVC із розміщенням акцій Żabka.
Bloomberg зауважує, що ця IPO може стати найбільшою у Польщі з часу первинного розміщення акцій маркетплейсу Allegro у 2020-му, тоді компанія залучила рекордні $2,8 млрд.
Джерела попередили видання, що надані ними оцінки можуть надалі змінитися.
Żabka перейшла у власність CVC у 2017-му від Mid Europa Partners, і на той момент це була найбільша угода в секторі продовольчого ритейлу країни, пригадує американське видання. На сайті Żabka зазначено, що мережа налічує понад 10 000 мінімаркетів, більшість яких під управлінням франчайзі.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Результати Żabka за 2023 рік
Видання Bankier зазначає, що офіційної інформації про дебют Żabka наразі немає, втім воно наводить результати компанії за 2023 рік проти 2022-го. В дужках подано показники 2022 року.
- Консолідований чистий прибуток: 357,6 млн злотих (382,84 млн злотих)
- Операційний прибуток: 1,38 млрд злотих (1,22 млрд злотих)
- EBITDA: 2,74 млрд злотих (2,33 млрд злотих)
- Консолідований виторг: 19,8 млрд злотих (16 млрд злотих)
- Обсяг готівки: 642,6 млн злотих (276,6 млн злотих)
- Рентабельність за EBITDA: 13,8% (14,5%)
- Прибутковість за EBIT: 6,9% (7,6%)
- Фінансові витрати: 305 млн злотих (+43% зміни у річному вимірі)
- Продажі кінцевим споживачам (через магазини Żabka, платформи Maczfit і Dietly, q-commerce): 22,8 млрд злотих
- GMV (загальний обсяг обігу товарів): 1,5 млрд злотих
Також Bankier із посиланням на фінансовий звіт Żabka Group пише про плани компанії відкривати впродовж наступних пʼяти років у середньому близько 900 магазинів на рік. Минулого року їй вдалося запустити в роботу 1100 нових закладів. Планується також розширення в країни Центральної та Східної Європи, починаючи з Румунії.
Żabka оголосила, що планує розвивати цифрові канали продажів внаслідок збільшення охоплення послуг q-commerce та онлайн-супермаркетів (Żabka Jush! та Delio).
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
«Ми також будемо працювати над подальшою оптимізацією пропозиції дієтичного харчування (через Maczfit і Dietly) і над залученням нових клієнтів, зацікавлених у цьому типі рішень», – цитує видання звіт компанії.
