Группа «Метинвест» вовремя осуществила полную выплату по облигациям с погашением в 2026 году. Об этом компания сообщила 23 апреля. Согласно финансовым обязательствам, речь шла об облигациях на сумму около $428 млн с купонной ставкой 8,5% годовых.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- В компании отметили, что погашение произошло в полном объеме и в установленный срок.
- Выплату осуществили за счет собственного денежного потока, в частности благодаря оптимизации оборотного капитала, отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков. Он добавил, что это уже третий выпуск облигаций, который компания полностью погасила. Общий объем выплат по долговым инструментам превысил $1 млрд.
- В «Метинвесте» отметили, что учитывая улучшение рыночных условий компания может рассматривать возможности привлечения финансирования на рынках долгового капитала в соответствии с потребностями.
- По состоянию на сейчас долговой портфель компании включает облигации на около $332 млн под 7,65% годовых с погашением в 2027-м и $500 млн под 7,75% годовых с погашением в 2029 году.
Контекст
Ранее компания вела переговоры с держателями облигаций относительно продления сроков погашения этого выпуска, а также еще двух серий долговых бумаг. Впрочем, стороны не пришли к согласию, после чего «Метинвест» заявил о намерении рассмотреть альтернативные варианты, в частности возможность рыночного рефинансирования долга.
По состоянию на конец 2025 года группа имела около $375 млн свободных денежных средств и их эквивалентов. Общий объем еврооблигаций составляет $1,26 млрд: $428 млн – бумаги с погашением в 2026-м под 8,50% годовых, $332 млн – в 2027 году под 7,65%, еще $500 млн – в 2029-м под 7,75%.
По итогам 2025 года «Метинвест» сократил консолидированную выручку на 6% – до $7,24 млрд, в том числе из-за остановки угольных активов в Покровске, падения продаж руды и цен. EBITDA уменьшилась на 24% – до $765 млн, а маржинальность – до около 18%. В то же время операционная прибыль составила $319 млн против убытка годом ранее, в том числе благодаря сокращению потерь от обесценения активов.
