Група «Метінвест» вчасно здійснила повну виплату за облігаціями з погашенням у 2026 році. Про це компанія повідомила 23 квітня. Згідно з фінансовими зобов’язаннями, йшлося про облігації на суму близько $428 млн із купонною ставкою 8,5% річних.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- У компанії зазначили, що погашення відбулося у повному обсязі та в установлений строк.
- Виплату здійснили за рахунок власного грошового потоку, зокрема завдяки оптимізації оборотного капіталу, зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков. Він додав, що це вже третій випуск облігацій, який компанія повністю погасила. Загальний обсяг виплат за борговими інструментами перевищив $1 млрд.
- У «Метінвесті» зазначили, що з огляду на покращення ринкових умов компанія може розглядати можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до потреб.
- Станом на зараз борговий портфель компанії включає облігації на близько $332 млн під 7,65% річних із погашенням у 2027-му та $500 млн під 7,75% річних із погашенням у 2029 році.
Контекст
Раніше компанія вела переговори з власниками облігацій щодо продовження строків погашення цього випуску, а також ще двох серій боргових паперів. Втім, сторони не дійшли згоди, після чого «Метінвест» заявив про намір розглянути альтернативні варіанти, зокрема можливість ринкового рефінансування боргу.
Станом на кінець 2025 року група мала близько $375 млн вільних грошових коштів і їхніх еквівалентів. Загальний обсяг єврооблігацій становить $1,26 млрд: $428 млн – папери з погашенням у 2026-му під 8,50% річних, $332 млн – у 2027 році під 7,65%, ще $500 млн – у 2029-му під 7,75%.
За підсумками 2025 року «Метінвест» скоротив консолідований виторг на 6% – до $7,24 млрд, зокрема через зупинку вугільних активів у Покровську, падіння продажів руди та цін. EBITDA зменшилася на 24% – до $765 млн, а маржинальність – до близько 18%. Водночас операційний прибуток становив $319 млн проти збитку роком раніше, зокрема завдяки скороченню втрат від знецінення активів.
