Переговоры с владельцами евробондов о реструктуризации долга начались на этой неделе перед окончанием моратория на выплаты долга 1 августа, сообщили источники Bloomberg. Первый раунд переговоров завершился в июне безрезультатно.
Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам.
Ключевые факты
- Согласно сообщению, проходят «ограниченные» переговоры, что означает требования о неразглашении конфиденциальной непубличной информации, а также временные ограничения на торговлю, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительными к рынку.
- Первый раунд ограниченных переговоров в июне завершился без соглашения.
- Министерство финансов Украины и представитель Комитета владельцев облигаций отказались от комментариев.
Контекст
Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплат процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотру условий по ВВП-варрантам.
В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года – на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года – на $750 млн.
В сентябре 2022 года Украина подписала меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
Правительство Украины с конца 2023 г. обсуждает с крупными инвесторами планы реструктуризации и возможность привлечения нового финансирования.
В июне стало известно, что Украина не смогла договориться с группой владельцев облигаций по реструктуризации долга на $20 млрд в ходе официальных переговоров. Владельцы облигаций отклонили предложение Украины понизить стоимость валютных облигаций на 60% на переговорах этого месяца, сообщил Минфин. Украина предложила владельцам евробондов два варианта обмена всех тринадцати серий еврооблигаций: на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты или на серию простых облигаций
В начале июля Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на успех своей цели по реструктуризации долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа (переговоры могут быть продлены и после этой даты, при условии принятия ряда решений. – Forbes Ukraine). По словам источников Reuters, Украина также намерена включить ВВП-варранты в свои усилия по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
