ДTEK Finance plc (»дочка» ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу та нижче, йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, пише «Інтерфакс-Україна».
Ключові факти
- Розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада.
- Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1,5 млрд.
Контекст
17 травня 2021 року «ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.
Згідно з умовами реструктуризації, частину заборгованості з єврооблігацій «ДТЕК Енерго» було конвертовано в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Решту заборгованості було конвертовано в нові єврооблігації «ДТЕК Енерго» на загальну суму $1,645 млн зі ставкою 7% та терміном погашення 31 грудня 2027 року.
У квітні «ДТЕК Енерго» запросила у власників його єврооблігацій на $1,645 млрд із погашенням у 2027 році згоди на виплату найближчих двох купонів за перший і другий квартали цього року за ставкою 3,5% річних, із капіталізацією решти 4% за ставкою 8,5% річних та виплати їх пізніше. Компанія достроково отримала позитивну відповідь власників на запит. Проте зрештою ДТЕК виплатив червневий купон за повною ставкою.
![Про віялові відключення електрики, втрати від обстрілів та дефолт. Головне з великого інтервʼю керівника ДТЕК для ЕП /Фото надано пресслужбою](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/3/52/21071d5d-f5b0db64f8de8858aa4387fa8493d523.jpg?v=2742_3)
![ДТЕК Ріната Ахметова втратив 70% зеленої генерації, 30% – теплової і активи на «десятки мільярдів доларів». Як війна змінює бізнес-модель компанії. Інтерв'ю з Максимом Тімченком /Фото пресслужба ДТЕК](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/6/a8/505ced34-53f21cc8e08ccc976f65437bcd32ea86.jpeg?v=9634_3)
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.