МХП – міжнародна компанія у сфері харчових продуктів та агротехнологій – оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій у межах чинного випуску паперів із купонною ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році, емітованих дочірньою структурою MHP Lux S.A. Про це йдеться у пресрелізі компанії, що є у розпорядженні Forbes Ukraine.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Додатковий випуск доповнює вже залучені $450 млн у межах розміщення облігацій, здійсненого 28 січня 2026 року, та став відповіддю на високий попит з боку інвесторів і сприятливу кон’юнктуру ринку, повідомили в компанії.
- Залучені кошти разом із фінансуванням від первинного випуску облігацій 2029 року компанія планує спрямувати на викуп і погашення облігацій MHP Lux S.A. зі ставкою 6,95% та терміном погашення у 2026 році на загальну суму $550 млн, а також на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням.
- Ці дії є частиною довгострокової стратегії управління борговими зобов’язаннями МХП та спрямовані на забезпечення фінансової стабільності, підтримку операційної діяльності й подальший розвиток компанії, підсумували в МХП.
Контекст
22 січня МХП повідомила про розміщення нових єврооблігацій через люксембурзьку компанію MHP Lux S.A. на суму $450 млн. Папери випущені зі ставкою 10,5% річних і строком погашення у 2029 році. Отримані кошти холдинг Юрія Косюка спрямує на викуп єврооблігацій на $550 млн, розміщених у 2018 році під 6,95%. Із цієї суми $450 млн буде покрито за рахунок нової емісії, ще $100 млн компанія профінансує власними ресурсами. Єврооблігації з терміном погашення у 2026 році, які інвестори не пред’являть до викупу, МХП планує достроково погасити за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року.
За результатами дев’яти місяців 2025 року виручка МХП зросла на 16% – до $2,6 млрд, а чистий прибуток сягнув $215 млн проти $141 млн за аналогічний період роком раніше. Річну фінансову звітність компанія поки що не опублікувала.
МХП стала першою українською компанією з початку повномасштабної війни, яка здійснила випуск нових єврооблігацій. Попит на боргові інструменти перевищив обсяг пропозиції у п’ять разів, повідомили у пресслужбі компанії у відповіді на запит Forbes Ukraine. «Це підтвердило ефективність нашої стратегії та високий рівень довіри інвесторів», – зазначили в МХП.
