Один из самых древних акционеров Credit Suisse – американская инвестиционная компания Harris Associates – продала всю свою долю в швейцарском банке на фоне потерь и оттока клиентов, пишет Financial Times.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Заместитель председателя и главный инвестиционный директор Harris Associates Дэвид Герро был годами среди самых известных поклонников швейцарского банка и владел 10% акций Credit Suisse. Но в конце 2022-го Harris Associates сократила свою долю до 5%.
- Harris начала сокращать свою позицию в октябре прошлого года после того, как банк заявил, что привлечет $4,05 млрд. и в целом откажется от инвестиционно-банковской деятельности, сосредоточившись на управлении активами и благосостоянии, а также на внутренних швейцарских операциях. В то же время Национальный банк Саудовской Аравии согласился купить новые акции на сумму до $1,5 млрд, получив долю 9,9%.
- «Рост процентных ставок означает, что многие европейские финансы движутся в другом направлении», – цитирует Герро FT. «Зачем искать что-то сжигающее капитал, когда остальной сектор сейчас его создает?».
- Герро также раскритиковал план Credit Suisse по созданию собственного инвестиционного банка CS First Boston. Компания разочарована, в частности, стоимостью и отсутствием прозрачности этого соглашения.
- Harris все еще владеет акциями нескольких европейских финансовых учреждений, включая Lloyds Banking Group, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Julius Baer и немецкой страховой компании Allianz. Компания более уверена в их перспективах, поскольку рост процентных ставок повышает маржу кредитования, доходность и способность выплачивать дивиденды и выкупать акции.
Контекст
Harris впервые приобрела акции Credit Suisse в 2002 году, когда их цена составляла менее 30 швейцарских франков и продала их перед финансовым кризисом в 2008 году по цене от 60 до 70 швейцарских франков.
В 2009 году Harris Associates купила акции, когда цена упала примерно до 23 швейцарских франков. После начального роста до 56 швейцарских франков, цена на эти акции с тех пор постоянно снижается. До мая 2012 года Harris владела 37 млн акций группы, которые в то время стоили немногим более 600 млн швейцарских франков, а сегодня их оценивают в 103 млн швейцарских франков.
В начале октября 2022 года топ-менеджмент Credit Suisse пытался убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в достаточной ликвидности на фоне опасений по поводу финансовой устойчивости банка. Акции Credit Suisse упали на 9% в начале торгов.
Заметив падение акций Credit Suisse более чем на 25%, исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер разослал служебную записку по всей компании, чтобы успокоить сотрудников по капиталу и ликвидности банка. Кернер опроверг сообщение о том, что банк обращался к инвесторам по поводу потенциального привлечения дополнительного капитала.
Цена на акции Credit Suisse подскочила на 7,5% после новостей о готовности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммада бин Салмана инвестировать около $500 млн в новое подразделение инвестбанка – CS First Boston. Председатель совета директоров банка Аксель Леманн помог остановить рекордное падение акций, когда сказал, что ситуация с ликвидностью банка улучшилась, а огромный отток клиентских активов в начале квартала прекращен.
По итогам 2022 года Credit Suisse получил наибольший ежегодный ущерб в 7,3 млрд швейцарских франков со времен финансового кризиса 2008 года. В октябре клиенты вывели 10% активов банка.
Национальный банк Саудовской Аравии сейчас является крупнейшим держателем акций Credit Suisse (около 10%), отмечает Bloomberg со ссылкой на данные банка. Управлению по инвестициям Катара принадлежат 6,8% акций.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
