НАК «Нафтогаз Украины» выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, осуществив необходимые платежи. Таким образом, группа «Нафтогаз» вышла из дефолта, говорится в сообщении на сайте компании.
Ключевые факты
- Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 дает возможность «Нафтогазу» рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы, заявил глава компании Алексей Чернышев.
- «Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие», – отметил он.
- Чернышев добавил, что компромисса удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам.
- Объявление о финализации реструктуризации размещено на бирже Euronext Dublin, а также на сайте группы «Нафтогаз».
Контекст
В июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Пребывание в состоянии дефолта усложняет привлечение денежных средств. Одним из первых решений Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Речь идет о выпуске на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.
Ранее Чернышев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» планирует в начале 2023-го реструктуризировать долг.
В феврале «Нафтогаз» предложил владельцам еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах обсудить несколько лучшие условия реструктуризации.
«Нафтогаз» был готов ориентировочно 15 апреля заплатить просроченный 19 июля 2022 года купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2027 и ноябре-2028, а не как раньше 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.
В марте «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций 2022 и 2026 года «рабочий сценарий разрешения ситуации с ценными бумагами».
В конце мая этого года Чернышев сообщил, что «Нафтогаз» достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.
28 июля завершилось голосование в поддержку реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» со сроками погашения в 2022–2026 годах, сообщил Чернышев.
«Убедительное число инвесторов поддержало предложения, над которыми мы работали вместе более полугода. Этот вопрос был для меня одним из приоритетных с первых дней в должности главы «Нафтогаза», – сообщил Чернышев.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
