Компания по доставке продуктов Instacart планирует провести IPO по значительно сократившемуся диапазону оценки, пишет The Wall Street Journal. Сервис рассчитывает на капитализацию от $8,6-9,3 млрд по сравнению с $39 млрд в 2021 году.
Ключевые факты
- Instacart планирует оценить стоимость своего будущего IPO примерно в $8,6-9,3 млрд, что является лишь частью того, что компания стоила ранее.
- По словам источников, начало roadshow, посвященного размещению, запланировано на 11 сентября. Тогда же компания планирует раскрыть предполагаемый диапазон оценки.
- Ожидается, что акции начнут торговаться на следующей неделе на бирже Nasdaq под тикером CART.
- По словам источников, Instacart не планирует собирать для себя много денег в результате размещения. Большая часть продаж будет осуществляться сотрудниками и другими заинтересованными сторонами.
- В прошлом месяце компания раскрыла свои финансовые результаты, заявив, что за первые шесть месяцев года она получила прибыль в размере $242 млн по сравнению с чистым убытком в $74 млн годом ранее.
- Выручка Instacart увеличилась примерно на 31%, до $1,5 млрд, хотя рост ее основного бизнеса по доставке замедляется, а количество заказов в прошлом году оставалось относительно неизменным. Доходы от рекламы и других видов бизнеса выросли за этот период примерно на 24%.
- По данным Bloomberg, Instacart и его спонсоры стремятся привлечь до $616 млн во время одного из крупнейших первичных публичных размещений акций года.
- Компания предложит 14,1 млн новых акций по цене от $26-28 каждая, говорится в заявлении. Имеющиеся акционеры продают 7,9 млн акций по той же цене.
Контекст
Основанная в 2012 году, компания Instacart отправляет курьеров в продуктовые магазины, чтобы они отбирали и доставляли заказы покупателям домой.
Instacart получила импульс для своего бизнеса в 2020-м во время пандемии коронавируса. Тогда потребители и ритейлеры обращались в компанию, поскольку люди отказались от личных покупок. Instacart воспользовалась ростом спроса, привлекая несколько раундов финансирования.
Нынешняя ожидаемая оценка далека от $39 млрд, полученных Instacart в ходе раунда сбора средств в 2021 году, когда компания начала закладывать основу для публичного листинга.
Дебют компании на фондовом рынке является сигналом для рынка IPO, который был приглушен в течение большей части этого и в прошлом году. IPO состоится после долгожданного размещения акций британского разработчика микросхем Arm Ltd., акции которого, как ожидается, дебютируют на этой неделе в рамках крупнейшего IPO года в США. Платформа автоматизации маркетинга Klaviyo также намерена провести roadshow на этой неделе.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
