Уряд схвалив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»

Ключові факти

• Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця літа 2023 року, повідомили в «Нафтогазі».
• «Ухвалене рішення допоможе рухатися шляхом відновлення довіри інвесторів та міжнародних партнерів, а також активніше залучати кошти для підтримки стабільної роботи нашої енергетичної системи», – зазначив голова правління НАК Олексій Чернишов. 
• Пропозиції щодо реструктуризації вже були схвалені правлінням та наглядовою радою НАК «Нафтогаз України». 

Контекст

У липні минулого року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України».

Компанія досі в стані дефолту, що ускладнює залучення коштів. Одним із перших рішень Чернишова на посаді було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає в реструктуризації двох випусків єврооблігацій. Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го вже є домовленість про реструктуризацію. 

Раніше Чернишов у інтервʼю Forbes заявив, що «Нафтогаз» планує на початку 2023-го реструктуризувати борг.

У лютому «Нафтогаз України» запропонувала власникам єврооблігацій із погашенням у 2022-му та 2026-му роках обговорити дещо кращі умови реструктуризації, писало «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення. За цими бондами «Нафтогаз» допустила дефолт улітку минулого року після відмови власників від реструктуризації. 

У березні «Нафтогаз України» запропонувала тримачам єврооблігацій 2022-го та 2026 року робочий сценарій розвʼязання ситуації з цінними паперами, наприкінці травня компанія досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій із термінами погашення в липні 2022-го та в листопаді 2026 року, повідомив очільник групи Олексій Чернишов.