Відділення Райффайзен Банк /Getty Images
Категория
Компании
Дата

Ловушка Путина. Западные банки решают дилемму: как уйти из России с наименьшими потерями. Что у них получается – рассказывает FT

Отделение Райффайзен Банк Интернациональ в г. Подольск, Россия Фото Getty Images

Скоро будет годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, а лишь несколько международных банков покинули рынок России, хоть и по немалой цене. Остальные же решили держаться за свой бизнес. Financial Times рассмотрел дела отдельных банков и то, как они выходят из непростой ситуации. Forbes перевел материал.

Forbes Украина выпустил новый номер печатного журнала. В нем почти два десятка эксклюзивных материалов. Приобрести журнал с бесплатной доставкой можно по этой ссылке.

Для большинства тех, кто пытался продать свои активы в России, надежду на скорый выход из страны разрушил приказ Владимира Путина. В прошлом году президент РФ сказал, что иностранные собственники из «недружественных» стран не могут завершить соглашения без его одобрения.

Такое решение повлияло на ряд компаний, среди которых 45 банков с филиалами в России.

Советники, работающие над такими соглашениями, ожидают, что вмешательство российского президента положит конец одним соглашениям, а условия других существенно изменит. Они прогнозируют, что это приведет к значительному падению цен на эти соглашения.

Кроме того, имеют место и закулисные игры: те российские бизнесмены, которые сначала проиграли борьбу за сделки, находят способ получить одобрение президента и забрать желаемые соглашения у тех, кто не в фаворе в Кремле.

«Есть несколько очень влиятельных россиян со связями в Кремле, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы отхватить себе активы иностранцев», – сказала Financial Times на условиях анонимности человек, близкий к таким переговорам.

Юристы, работающие над такими соглашениями, говорят, что дела обстоят тяжело. «Ситуация постоянно меняется, а правила очень размыты», – говорит одна из таких юристов Лаура Бранк.

Как западные банки пытаются уйти из России

После полномасштабного вторжения западные банки с филиалами в России столкнулись с дилеммой: быстро продать активы пусть и с большим ущербом или остаться и потихоньку сворачивать дела. Санкции Запада и контрсанкции Москвы сделали работу банков почти невозможной.

Raiffeisen Bank International и HSBC

Вторжение 24 февраля захватило директоров Raiffeisen Bank International врасплох. «Это был один из самых шокирующих дней в моей жизни», – рассказывает Ханнес Мезенбахер, главный директор по рискам в Raiffeisen.

Филиал Raiffeisen является крупнейшим в списке Кремля: у него было 4,2 млн клиентов и 9400 сотрудников в России накануне вторжения. Банк еще не решил, как выйти из страны.

Из €22,9 млрд активов в России по состоянию на начало 2022-го только €354 млн связаны с попавшими под западные санкции финансовыми учреждениями, а еще €119 млн – с другими подсанкционными компаниями.

В конце июля HSBC согласился продать свой российский филиал местному Экспобанку, что дало бы европейскому финучреждению выйти из токсичной страны. Но продажу поставили на паузу.

В HSBC сказали, что они все еще пытаются завершить сделку, но Экспобанку нужно получить одобрение Путина на покупку. «Для нас ничего не изменилось, но теперь нам нужно разобраться со всеми этими махинациями», – сказал один из исполнительных директоров HSBC.

Société Générale

Одному банку удалось продать свой российский филиал до вступления в силу нового приказа Путина. Французскому банку Société Générale в апреле удалось заключить сделку на продажу своего Росбанка и местного страхового бизнеса инвестиционной компании, основанной миллиардером Владимиром Потаниным.

ОАО «Росбанк» /Getty Images

Российское подразделение Société Générale – ОАО «Росбанк» Фото Getty Images

В начале 2022 года у Société Générale в России было активов на €18,6 млрд, а в Росбанке работало 12 000 человек. У Société Générale вместе с Raiffeisen и итальянским UniCredit были крупнейшие операции в России.

Société Générale удалась быстрая сделка, потому что она была с олигархом, который имеет тесные связи с Кремлем и на которого санкции наложили только недавно.

«Нас даже поздравили конкуренты, похвалившие то, как нам быстро и упорядоченно удалось избавиться от активов», – рассказал один из исполнительных директоров Société Générale.

Но такая быстрая сделка имела свою цену – €3,3 млрд убытков.

У других же банков не было наготове покупателей, да и они не были готовы согласиться на такие финансовые потери, которые понес Société Générale.

UniCredit

Российские сделки UniCredit включают 2 млн клиентов и 3500 сотрудников. За несколько недель до вторжения гендиректор банка Андреа Орсель даже пытался увеличить сделки в России за счет покупки банка «Открытие». По состоянию на октябрь у UniCredit было €7 млрд активов в России.

Нежелание итальянского банка выходить из России стало причиной конфликта с Европейским центральным банком. Летом Орсель сказал, что дешевую распродажу активов он считает «морально неправильным», но впоследствии несколько изменил стратегию.

Андреа Орсель /Getty Images

Андреа Орсель, главный исполнительный директор UniCredit SpA Фото Getty Images

«Нельзя отдавать все так легко и просто тем людям, с которыми мы боремся, – сказал Орсель в сентябре. – Мы стараемся сохранить в порядке то, что у нас есть, и наконец выйти из России, но так, чтобы это не было подарком [для российских бизнесменов]».

Кроме того, UniCredit согласился продать RN Bank, совместное с Renault и Nissan дело, производителю «Лады» – «АвтоВАЗу». В конце ноября Путин дал соглашению зеленый свет.

Другой подход

Citigroup, который подпадает под указ Путина и по состоянию на декабрь имеет в России активы на $7,5 млрд, избрал другой подход. Когда не удалось в течение года найти покупателя на его российские операции, банк решил потихоньку сворачивать дела.

В прошлом месяце Citigroup продал свой портфель российских потребительских кредитов местному коммерческому кредитору «Уралсиб».

Финучреждение планирует закрыть большинство своих услуг институционного банкинга в России до конца первого квартала 2023-го. Хотя депозитарные сделки, вероятно, будет закрыть непросто, говорят эксперты по этому вопросу.

Гендиректор Intesa Sanpaolo Карло Мессина представил свой план, согласно которому его банк должен «завязать со всеми делами в России». Достигнуть этого он хочет за счет постепенного сокращения международного кредитования между итальянскими и российскими компаниями – это основной бизнес банка в России.

Но что бы там ни решили банки, а судьба их активов – в руках российского президента.

«Россия не заинтересована в том, чтобы облегчать нам выход из страны. Мы в подвешенном состоянии и, как бы ни хотели, не знаем, как выйти из этой ситуации», – сказал исполнительный директор в одном банке, который подпадает под ограничения Путина.

Материалы по теме
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине