Семейный офис Seier Capital соучредителя датского инвестбанка Saxo Bank Ларса Кристенсена объявил, что вложит €10 млн в блокчейн-стартапы. Фонд не ограничивает географию, но придирчиво смотрит в сторону Украины. На что он рассчитывает
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Seier Capital – основанный в 2015-м семейный офис, принадлежащий 59-летнему мультимиллионеру родом из Дании Ларсу Кристенсену. Инвестициями в технокомпании основатель и единственный инвестор заинтересовался, покинув пост co-CEO Saxo Bank.
В 2018 году Кристенсен продал свою долю в компании, которую развивал более четверти века, китайскому автогиганту Geely Holdings и финскому Sampo. В октябре 2017 года, когда стало известно о подготовке сделки, Saxo Bank оценивали в $1,6 млрд, свидетельствуют данные CB Insights. «Я заработал около £280 млн. Это был хороший день», – говорил Кристенсен в недавнем интервью.
За семь лет Seier Capital инвестировал в более трех десятков стартапов. Стоимость активов оценивается в €350 млн. «Обычно мы заходим рано и стремимся остаться надолго», – описывает стратегию Кристенсен. Результаты он не конкретизирует: было несколько экзит и несколько закрытых проектов. 30 проектов из портфеля все еще активны, среди них израильский производитель культивированного мяса SuperMeat и финансовый маркетплейс SamlinoGroup.
В середине сентября 2022 года Seier Capital объявил, что «бронирует» €10 млн из капитала для инвестиций в Web3-стартапы. Ограничений в направлениях нет, будут рассматривать разработчиков игр, решений для проверки происхождения и безопасности данных, децентрализованных финансов (DeFi). Среди желаемых географий – Украина.
Вся сумма не пойдет исключительно на украинские стартапы. «Но мы видим здесь интересную экосистему и надеемся получить ряд интересных заявок», – говорит Кристенсен.
Основатель фонда несколько раз бывал в Киеве, но связи с Украиной не ограничиваются воспоминаниями о путешествиях. Ему также принадлежит запущенный в 2021 году швейцарско-украинский блокчейн-разработчик Tacans. В украинском офисе сейчас 85 сотрудников, 45 – непосредственно в Киеве. Они разрабатывают NFT-маркетплейсы, площадки для криптоторговли, DeFi-решения.
Компания станет venture builder для новых стартапов в портфеле Seier Capital. Инвестиция Tacans – время, знание, ноу-хау, чтобы повысить шансы проектов на успех, говорит соучредитель и член совета директоров компании Матиас Люндое Нилсен. Он лично будет курировать эти процессы.
Стартапы на самых ранних стадиях смогут получить гранты на €5000–50 000, без продажи доли в бизнесе. Второй тип инвестиций – полноценные раунды на €100 000, для проектов, впервые привлекающих капитал, и от €100 000 – для последующих стадий.
Кристенсен не исключает, что максимальная сумма может быть больше, если появится удобная возможность. По плану, ежемесячно, по меньшей мере, несколько стартапов должны получать меньшие гранты, закрывать полноценные соглашения постараются регулярно. Вложить €10 млн он собирается «настолько быстро, как только найдутся правильные возможности».
Учитывая небольшие чеки, речь может идти о десятках, если не более сотни проектов. Зачем столько стартапов?
Кристенсен предсказывает технологии блокчейн блестящее будущее. Фото из личного архива
Почему Кристенсен делает ставку на блокчейн
Большая криптозима 2022-го – не самое счастливое время для блокчейн-компаний. Во втором квартале венчурные инвестиции в отрасль просели до $6,5 млрд – это на 29% меньше, чем в прошлом, свидетельствует июльское исследование CB Insights. Инвесторы сбавили обороты впервые за два года, но признаков системного кризиса аналитики компании не видят.
Из хороших новостей – 57% всех денег досталось Web3-проектам. Особая привязанность – к отраслям игр, NFT, DeFi и DApp, децентрализованным приложениям на блокчейне.
Украинское Web3-сообщество больше затронула российская агрессия. За восемь месяцев 2022-го соглашений с блокчейн-проектами уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом, говорит инвестиционный аналитик Tacans Алексей Авраменко. Он ссылается на внутренние исследования рынка, не разглашая абсолютных цифр. Около трети стартапов, инвесторов и фондов, по тем же данным, релоцировались из Украины за границу.
Одна из новых проукраинских Web3-ячеек – Лиссабон. Туда, в частности, временно перебралась значительная часть украинского хаба NEAR Protocol. В Дубае – еще одном популярном криптоцентре – обстановка другая, говорит соучредитель стартапа Datrics Антон Вайсбурд, развивающий «временно португальский» хаб. ОАЭ, не присоединившиеся к антивоенным санкциям, стали прибежищем для волны российских эмигрантов.
Несмотря на это будущий значительный потенциал Украины в отрасли сохраняется, уверяет Авраменко. «Есть хорошая возможность увеличить свое инвестиционное влияние на блокчейн, сферу, которой я предсказываю блестящее будущее», – говорит Кристенсен.
Зачем ему блокчейн-проекты? После экзита из Saxo Bank в 2018 году Кристенсен инвестировал в Concordium. Это так называемый блокчейн первого уровня, создающий базовую сеть. На ней можно строить экосистемы как в Ethereum, Solana или NEAR Protocol.
По замыслу Concordium должна стать технологической основой создания приложений и решений на блокчейне. Но пока экосистему нужно наполнить проектами. €10 млн – начальная сумма, которая позволит поддержать хорошее количество стартапов, говорит основатель. «Но я могу увеличить ее в будущем», – добавляет он.
Приток западного капитала – положительный сигнал для экосистемы, аккуратно говорит партнер TA Ventures Олег Маленков. На фоне пандемии один из крупнейших украинских венчурных игроков тоже стал смотреть в сторону Web3. Но за деньги придется конкурировать со всей Восточной Европой. Найдется ли столько блокчейн-энтузиастов в Украине и Европе? «Вопрос открытый, но нам 100% есть, что показать», – добавляет Маленков.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
