Готова ли банковская система Украины поддерживать экономику страны в условиях войны и после нашей победы? Национальный банк проанализировал работу банковского сектора за III квартал 2023 года. Глава НБУ Андрей Пышный комментирует результаты отчета.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Давайте вспомним кризис 2014–2017 годов в Украине: трехкратная девальвация гривни, очереди за депозитами и банкротство десятков банков. Некоторые эксперты предсказали повторение такого же сценария и во время кризиса, и сейчас, в ходе полномасштабного вторжения России.
Текущие вызовы действительно беспрецедентны. Но апокалиптический сценарий не стал реальностью, в частности, благодаря качественной работе над ошибками после предыдущего банковского кризиса. Наша реальность – крепкая и стабильная банковская система. Это подтверждают три ключевых тренда, которые Нацбанк увидел во время подготовки очередного обзора банковского сектора.
- Категория
- Мир
- Дата
Возобновление кредитования
Банки не прекращали выдавать кредиты даже в условиях полномасштабной войны, однако большинство ссуд в этот период предоставлялись при поддержке государственных программ.
В настоящее время интерес к кредитованию восстанавливается как со стороны банков, так и со стороны заемщиков.
- Чистые гривневые кредиты бизнеса (скорректированные на резервы) за III квартал выросли почти на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Эта тенденция сохраняется четвертый месяц подряд после продолжительного спада, вызванного вторжением РФ.
- Большинство бизнес-кредитов предоставлено в рамках государственной программы «5-7-9» (кредиты в программе формируют более 40% работающего валового портфеля гривневых кредитов бизнеса). В то же время отдельные банки отметились ростом новых кредитов вне программы.
- Кредиты бизнеса в валюте далее сокращаются в долларовом эквиваленте.
- Растет роль важного для экономики малого и среднего бизнеса – его доля достигла 55% в чистом гривневом портфеле кредитов субъектам хозяйствования.
- Розничное кредитование увеличивается во всех сегментах одновременно – необеспеченные кредиты, автокредиты и ипотека. Ипотечное кредитование превысило уровень 24 февраля 2022 года.
- Кредитные потери банков незначительны – доля неработающих кредитов за III квартал до предыдущего квартала снизилась, в том числе из-за переклассификации отдельных крупных кредитов в работающие. Банки третий квартал подряд почти не признавали кредитных потерь.
Видим четкий тренд на удешевление кредитов – ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования за квартал снизились на 1,2 п. п. – до 18,7% годовых. Об упоминаемых отдельными экспертами 25% годовых речь не идет. Исторический максимум с начала вторжения, зафиксированный год назад, в ноябре 2022 года, – 20,7% годовых.
И, как неоднократно отмечал Национальный банк, ставка не является определяющим фактором, подавляющим кредитование. В условиях падения экономики (ВВП за 2022 год упал на 29%) и финансового кризиса, вызванного полномасштабной войной, кредитование ставится на паузу прежде всего из-за ограниченного платежеспособного спроса на кредиты и низкого количества новых проектов, неопределенности и высоких рисков.
Наиболее яркий пример программы «5-7-9», когда при привлекательных ставках спрос на кредиты все равно был вялым, о чем свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования.
Стабильный приток средств в банки
Темпы несколько ниже, чем в предыдущие периоды, но остатки на счетах в банках растут как у граждан, так и у бизнеса. Бесспорное предпочтение клиенты отдают гривневым сбережениям. И достаточно активно размещают средства на срок от трех месяцев – доля таких вкладов увеличивается.
Несколько цифр, иллюстрирующих этот тренд:
- доля средств клиентов возросла до 92% в конце сентября;
- объемы гривневых средств физических лиц выросли почти на 5% за квартал;
- средства хозяйствующих субъектов в национальной валюте выросли на 5,5%;
- уровень долларизации депозитов за III квартал снизился до 32,5% прежде всего вследствие снижения объемов валютных депозитов бизнеса при одновременном увеличении гривневых вкладов домохозяйств и бизнеса.
Ставки по срочным вкладам реагируют на снижение учетной ставки Национального банка достаточно медленно (сейчас она составляет 16% годовых). По данным Индекса UIRD, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц снизилась на 0,7 п. п. – до 14,5% годовых к концу III квартала. Сработали дополнительные меры Нацбанка по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: привязка возможностей банков покупать высокодоходные трехмесячные депозитные сертификаты НБУ к динамике гривневых срочных депозитов населения и повышенные требования к резервам по средствам до востребования.
Высокая эффективность
Процентные доходы банков растут, в то же время отчисления в резервы под обесценивание кредитов близки к нулю. Поэтому сектор демонстрирует операционную эффективность и за III квартал сгенерировал свыше 42 млрд грн прибыли.
Пока больше половины процентных доходов банки получают от вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Однако уже есть четкий вектор к большей «диверсификации» банковского бизнеса:
- в III квартале прибыль банков выросла более чем на 25% по сравнению с предыдущим кварталом, а доля государственного ПриватБанка в нем сократилась почти до трети. То есть вес других банков в прибылях системы возрос;
- убыточными за квартал было всего семь (в основном малых) банков против 15 в предыдущем квартале;
- доходы банков от вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ продолжили стремительно расти, а также за квартал выросли объемы процентных доходов от кредитования;
- банки прекратили закрытие отделений, и только уход двух банков с рынка обусловил количественное сокращение;
- расходы банков на резервирование оставались умеренными – 1 млрд грн за III квартал. Это хороший результат;
- большинство банков по достоинству оценивают кредитный риск: его корректировка по итогам оценки качества активов 20 крупнейших банков составила всего 1% по отношению ко всем банкам.
Оценка устойчивости банков, которую Национальный банк почти завершил, не выявила существенной потребности системы в капитале. Нынешних доходов банков хватит для выполнения новых требований НБУ, направленных на приближение регуляторного поля к европейским стандартам, даже после уплаты ожидаемого дополнительного налога на чрезвычайные прибыли (чистая прибыль украинских банков за три квартала 2023-го достигла 110 млрд грн).
Выполнение банками этих требований будет способствовать укреплению системы и усилению ее возможности поддерживать экономику Украины во время войны и в период послевоенного восстановления.
Украинские банки к этому готовы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
