Рост безнадежной задолженности может подорвать растущий оптимизм инвесторов по поводу перспектив крупнейших банков США, пишет The Financial Times. В последнем квартале 2023 года ожидается падение доходов из-за неуплаченных долгов и влияния высоких процентных ставок.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Общая задолженность по неработающим кредитам в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup вырастет по результатам четвертого квартала до $24,4 млрд, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg. Это почти на $6 млрд больше показателя конца 2022 года.
- Однако текущий уровень неработающих кредитов все еще ниже пикового показателя в $30 млрд, который был зафиксирован в разгар пандемии.
- По оценкам аналитиков, доходы банков в последнем квартале 2023 года сократились из-за непогашенных кредитов, а также длительного влияния более высоких процентных ставок, что повысило стоимость депозитов.
- Коммерческая недвижимость, в частности ипотека на малозаполненные офисные площади, была одним из крупнейших факторов, повлекших рост безнадежных долгов, говорится в материале.
- Также в последнее время возросло количество просрочек по потребительским кредитам, в частности кредитными картами и автокредитами. Все это происходит на фоне сокращения отчислений банками в резервы по сравнению с пандемическим периодом.
- За последние три месяца 2023 года доходы шести крупных банков, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, упали в среднем на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Несмотря на это, инвесторы скупают акции банков, которые выросли на 20% с конца октября, согласно индексу KBW Nasdaq Bank. Толчком к ралли стал сигнал Федрезерва, что он, вероятно, закончил повышение процентных ставок.
- 12 января BofA, Citi, JPMorgan и Wells первыми из крупных банков обнародуют свои результаты за последние три месяца 2023 года. Goldman Sachs и Morgan Stanley, чей бизнес больше направлен на инвестиционно-банковскую деятельность, торговлю и управление активами, отчитаются о результатах 16 января.
Контекст
В марте 2023 года в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB). Это стало крупнейшим банкротством со времен экономического кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США. SVB занимал 16-е место по активам в США и был одним из наиболее известных кредиторов в области технологических стартапов. Проблемы в банке начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы, – Silvergate Bank. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную распродажу инвесторами отраслевых акций.
12 марта в США обанкротился другой крупный банк – Signature Bank. Член правления банка Барни Фрэнк сказал, что Signature пострадал в результате оттока средств клиентов на миллиарды долларов. По его словам, обеспокоенность клиентов относительно вложений Signature в криптовалюту выросла после краха SVB. Клиенты говорили, что чувствуют себя комфортнее в гигантских банках, таких как JPMorgan Chase & Co. «Это была паника, вызванная SVB. Мы были в порядке до последних двух часов пятницы», – сказал он.
Президент США Джо Байден, комментируя крах SVB и Signature Bank, заверил, что банковская система США безопасна, граждане «могут быть уверены», пишет Bloomberg. Байден отметил, что министр финансов Джанет Йеллен и другие банковские регуляторы прибегли к немедленным действиям. Налогоплательщики не будут платить за банкротства банков, деньги поступят из сборов страхового фонда, подчеркнул президент США.
