Бренд средств личной гигиены The Honest привлек $413 млн в ходе IPO. Спрос на товары компании вырос во время пандемии

Ключевые факты

• В целом, во вторник продано около 25,9 млн акций по $16 каждая. Компания продала 6,5 млн акций, а существующие инвесторы – 19,4 млн.
• Рыночная стоимость компании по цене IPO составляет около $1,45 млрд, исходя из размещенных в обращении акций. Если учесть опционы на акции сотрудников и ограниченные доли акций, то стоимость возрастает до более $1,7 млрд.
• Сейчас главный креативный директор компании Джессика Альба обладает 5,65 млн акций, оцениваемых примерно в $90 млн. Однако она не планирует их продавать.
• Главными андеррайтерами в ходе IPO выступили Morgan Stanley, Jefferies, JP Morgan, пишет Reuters.
• Средства, полученные от выхода на биржу, The Honest планирует вложить в развитие бизнеса. В частности, в увеличение присутствия компании на мировых рынках и развитие онлайн-бизнеса.

Справка

The Honest Company – компания по производству потребительских товаров, в частности подгузников, салфеток, органической косметики и бытовой химии. Одной из основательниц стартапа в 2011 году стала голливудская актриса Джессика Альба. Звезда решила взяться за разработку товаров без токсичных веществ после того, как у ее дочери появилась аллергическая реакция на средство для кожи. Уже в 2015 году The Honest получила статус единорога. Однако через год на компанию подали в суд за использование синтетических веществ в продукции. Это привело к тому, что The Honest начала терять прибыль, а в 2017 году потеряла статус компании-единорога. После этого The Honest изменила бизнес-модель и обновила высшее руководство.

Контекст

Во время пандемии коронавируса увеличился спрос на средства для личной гигиены. Это способствовало росту доходов в 2020 году таких компаний, как Procter & Gamble Co., производителя подгузников Pampers и стирального порошка Tide.

Продажи The Honest прошлом году составили около $301 млн, что на 28% больше, чем в 2019 году. На товары категории «подгузники и салфетки» пришлось 63% дохода; на товары «уход за кожей и личной гигиены» – 26% дохода; на товары быта – 11% дохода, пишет MarketWatch. Однако чистый убыток компании составил $14,5 млн.