19 октября инвестиционная группа ICU запустила Дивидендный фонд корпоративных облигаций с порогом входа в 100 грн и ежемесячной выплатой дивидендов; спред (разница между ценой покупки и продажи сертификата) составит 0,1%, сообщил управляющий активами ICU Владислав Свистунов.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
Подробности
- Цель инвестиционного фонда – обеспечить стабильный денежный поток, отметил Свистунов. По его словам, группа фиксировала такой спрос со стороны многих клиентов.
- Доход инвестора от дивидендов облагается налогом по льготной ставке НДФЛ 9% вместо 18%, соответственно общая ставка составит 14%. Инвестировать в новый фонд можно будет на платформе ICU Trade.
- «Портфель фонда будет формироваться из корзины облигаций ведущих украинских компаний, большинство из которых недоступны для прямой покупки физическими лицами на рынке», – комментирует Свистунов. После включения ценных бумаг в портфель фонда эксперты ICU продолжают отслеживать финансовое состояние и деятельность компаний-эмитентов, добавил он.
- Ожидаемые показатели доходности в инвестгруппе не уточняют, однако прогнозируют, что доходность корпоративных бумаг в портфеле фонда превысит доходность аналогичных по сроку ОВГЗ.
- Украинцы массово инвестируют в ОВГЗ, однако сделать следующий шаг и развить рынок корпоративных облигаций сложно, комментирует Свистунов. На это есть несколько причин – ограниченный выбор доступных гражданам ценных бумаг, отсутствие аналитики о компаниях, эмитирующих облигации. Еще одна проблема – физическим лицам необходимо отслеживать «корпоративные события», такие как оферта – право инвестора продать облигацию, досрочный выкуп или погашение.
Контекст
В начале октября 2026 года финансовая компания Activitis привлекла через корпоративные облигации 350 млн грн. Общий объем эмиссии – 2 млрд грн под ставку 18,5% годовых в гривне. Особенность выпуска заключается в том, что инвесторы имеют право продать от 100 облигаций в любое время и получить деньги без потери доходности. На первичном рынке компания привлекла 350 млн грн от 650 инвесторов. 12 октября рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило корпоративным облигациям Activitis серии C кредитный рейтинг uaA+ по национальной шкале.
В августе инвестиционная компания Inzhur начала продажу сертификатов инвестиционного фонда Inzhur MilTech своим инвесторам. Внутри – корпоративные облигации производителя FPV-дронов и комплектующих к ним Vyriy Industries, которые были выкуплены фондом.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
