Інвестгрупа ICU 19 жовтня запустила Дивідендний фонд корпоративних облігацій з порогом входу в 100 грн і щомісячною виплатою дивідендів, спред (різниця купівлі та продажу сертифіката) становитиме 0,1%, розповів керуючий активами ICU Владислав Свистунов.
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Деталі
- Мета інвестфонду – генерувати стабільний грошовий потік, зазначив Свистунов. Такий запит група фіксувала від багатьох клієнтів, за його словами.
- Дохід інвестора від дивідендів оподатковується за пільговою ставкою ПДФО 9% замість 18%, відповідно загальна ставка становитиме 14%. Інвестувати в новий фонд можна буде на платформі ICU Trade.
- «Портфель фонду формуватиметься з кошика облігацій провідних українських компаній, більшість із яких недоступні для прямого придбання фізичними особами на ринку», – коментує Свистунов. Після включення цінних паперів до портфеля фонду експерти ICU продовжують моніторити фінансовий стан і діяльність компаній-емітентів, додав він.
- Очікувана дохідність – 18% річних.
- Українці масово інвестують в ОВДП, однак зробити наступний крок і розвинути ринок корпоративних облігацій тяжко, коментує Свистунов. На це є кілька причин – обмежений вибір доступних громадянам паперів, відсутність аналітики про бізнеси, що емітують облігації. Ще одна проблема – фізособам потрібно відстежувати «корпоративні події», як-от оферта – право інвестора продати облігацію, достроковий викуп або погашення.
Контекст
На початку жовтня 2026 року фінкомпанія Activitis залучила через корпоративні облігації 350 млн грн. Загальний обсяг емісії – 2 млрд грн при ставці 18,5% річних у гривні. Особливість випуску – інвестори мають право продати від 100 облігацій будь-коли й отримати гроші без втрати дохідності. На первинному ринку компанія залучила 350 млн грн від 650 інвесторів. 12 жовтня рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоїло корпоративним облігаціям Activitis серії C кредитний рейтинг uaA+ за національною шкалою.
У серпні інвесткомпанія Inzhur відкрила для своїх інвесторів продаж сертифікатів інвестфонду Inzhur MilTech. Всередині – корпоративні облігації виробника FPV-дронів і комплектуючих до них Vyriy Industries, які викупив фонд.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
