Мессенджер Telegram планирует собрать минимум $1,5 млрд с помощью выпуска облигаций 28 мая. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Подробности
- Компания выпускает пятилетние облигации с доходностью в 9% годовых. Вырученные средства пойдут на выкуп долга по облигациям 2021 года, срок погашения которых наступает в марте 2026-го. Ранее Telegram уже выкупил часть этих бумаг на сумму около $400 млн.
- Новый выпуск облигаций заинтересовал как существующих инвесторов, в частности BlackRock Inc. и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, так и новых, среди которых хедж-фонд Citadel, сообщают источники WSJ.
- Как и предыдущий выпуск, новые облигации дают возможность конвертации в акции Telegram со скидкой в случае предстоящего IPO. По данным Financial Times, на прошлой неделе источники сообщали, что эта скидка может достигать 20%.
Контекст
В 2024 году Telegram получил прибыль в размере примерно $540 млн при доходе $1,4 млрд. Это существенное улучшение по сравнению с убытком в $173 млн при доходе в $342 млн в 2023 году. На 2025-й Telegram прогнозирует прибыль свыше $700 млн при доходе в $2 млрд.
Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман ранее отмечал, что компания добилась всех финансовых целей и рассматривает возможность IPO при благоприятных рыночных условиях, писала FT. Однако расследование против основателя Telegram Павла Дурова во Франции, связанное с обвинениями в недостаточном противодействии преступному контенту в мессенджере, может осложнить эти планы. Telegram надеется, что данный вопрос будет решен в течение 2025 года.
В настоящее время у Telegram более 1 млрд активных пользователей в месяц по всему миру, он управляется небольшой командой примерно из 60 сотрудников, при этом большинство модерации передается на аутсорсинг подрядчикам.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
