Фонд Ark Кеті Вуд, який зріс більш ніж удвічі під час пандемії, наближається до самого дна. Прискорення інфляції і підвищення ставок знизили апетит до акцій, що швидко зростають, пише Reuters.
Ключові факти
- Ark впав з початку року приблизно на 67%, що більш ніж потроїло падіння індексу S&P 500. Це падіння зробило його найгіршим серед усіх 537 американських фондів зростання із середньою капіталізацією.
- А якщо врахувати те, що еталон S&P 500 йде шляхом найбільшого річного падіння з часів великої фінансової кризи, навряд чи знайдеться фонд, який залишиться неушкодженим у 2022 році.
- «Портфельні менеджери помилилися щодо інфляції цього року, і можна також сказати, що ФРС помилилася», – вважає Браян Якобсен, старший інвестиційний стратег Allspring Global Investments,
- Фонд Вуд посів 3544 місце серед усіх 3552 активно керованих взаємних фондів акцій. А найгіршим фондом року став фонд Voya Russia, який з початку року впав на 92%.
- Компанії з високими темпами зростання, яким віддає перевагу Вуд, показали особливо погані результати, оскільки ставка ФРС підвищує дохідність облігацій, притупляючи привабливість акцій, що швидко зростають.
- У результаті найбільші активи в портфелі Вуд, такі як Zoom Video Communications Inc, Tesla Inc та Block (раніше Square), цього року впали більш ніж на 60%, водночас Teladoc Inc та Roku Inc впали більш ніж на 70%.
Контекст
Кеті Вуд набула популярності у 2020 році, коли її портфель ризикових акцій, таких як Zoom і Teladoc, різко виріс, що допомогло її фонду досягти $27,6 млрд активів під управлінням. Нині активи фонду становлять трохи менше $6,5 млрд.
Одна з найулюбленіших компаній Вуд – Tesla. Прогнози інвесторки неодноразово допомогали її акціям зрости. У 2019 році Вуд прогнозувала, що через три роки капіталізація Tesla досягне $1,4 трлн. Для інвесторів, що торгують акціями Tesla, такі прогнози виглядали ризикованими. Але вже в жовтні 2021-го капіталізація Tesla вперше перевищила $1 трлн. Проте, зараз оцінка компанії Ілона Маска впала до $390 млрд. Вуд налаштована оптимістично. Вона заявляла, що інвестиційна стратегія Ark орієнтована на п’ять років, а не на рік-півтора.
![IT воєнного часу. Як українська техіндустрія пройшла, можливо, найважчий рік у своїй історії – у шести графіках /Фото Інфографіка: Олександра Желєзнова](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/c/b1/77a6af1b-80da85ed23466e29a982c5d5d82c5b1c.png?v=5782_2)
![Акцент на валюті, повернення активів у гривні та крах нерухомості. У що інвестувати під час війни? Консенсус-портфель від Forbes /Фото ілюстрація Getty Images / Анна Наконечна](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/1/9b/8a7811a7-6072ddbb98d74bb9fec64294f2fbe9b1.jpg?v=2100_4)
![Український криптообмінник Utorg залучив $5 млн від Dragonfly, TA Ventures і Hypra. Чому з першого раунду його оцінили під $50 млн /Фото з особистого архіву](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/9/bf/5f6adf70-34007832ab96c44551202e24c035dbf9.jpg?v=9403_2)
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.