Категорія: Новини
Дата: 27 грудня 2022 15:38

Фонд відомої інвесторки Кеті Вуд постраждав через дії ФРС у 2022 році

Юрій Тарасовський

Forbes

1 хв читання

Фонд Ark Кеті Вуд, який зріс більш ніж удвічі під час пандемії, наближається до самого дна. Прискорення інфляції і підвищення ставок знизили апетит до акцій, що швидко зростають, пише Reuters.

Ключові факти

Ark впав з початку року приблизно на 67%, що більш ніж потроїло падіння індексу S&P 500. Це падіння зробило його найгіршим серед усіх 537 американських фондів зростання із середньою капіталізацією.
А якщо врахувати те, що еталон S&P 500 йде шляхом найбільшого річного падіння з часів великої фінансової кризи, навряд чи знайдеться фонд, який залишиться неушкодженим у 2022 році.
«Портфельні менеджери помилилися щодо інфляції цього року, і можна також сказати, що ФРС помилилася», – вважає Браян Якобсен, старший інвестиційний стратег Allspring Global Investments,
Фонд Вуд посів 3544 місце серед усіх 3552 активно керованих взаємних фондів акцій. А найгіршим фондом року став фонд Voya Russia, який з початку року впав на 92%.
Компанії з високими темпами зростання, яким віддає перевагу Вуд, показали особливо погані результати, оскільки ставка ФРС підвищує дохідність облігацій, притупляючи привабливість акцій, що швидко зростають.
У результаті найбільші активи в портфелі Вуд, такі як Zoom Video Communications Inc, Tesla Inc та Block (раніше Square), цього року впали більш ніж на 60%, водночас Teladoc Inc та Roku Inc впали більш ніж на 70%.

Популярне

Категорія: Світ
Дата: 15 вересня

«Не хочу, щоб почалася Третя світова». Спецпредставник Кіт Келлог розповів Нілу Фергюсону, чого Трамп досяг на Алясці, чому Україна не програє війну та на скільки відсотків працюють санкції. Головне

Контекст

Кеті Вуд набула популярності у 2020 році, коли її портфель ризикових акцій, таких як Zoom і Teladoc, різко виріс, що допомогло її фонду досягти $27,6 млрд активів під управлінням. Нині активи фонду становлять трохи менше $6,5 млрд.

Одна з найулюбленіших компаній Вуд – Tesla. Прогнози інвесторки неодноразово допомогали її акціям зрости. У 2019 році Вуд прогнозувала, що через три роки капіталізація Tesla досягне $1,4 трлн. Для інвесторів, що торгують акціями Tesla, такі прогнози виглядали ризикованими. Але вже в жовтні 2021-го капіталізація Tesla вперше перевищила $1 трлн. Проте, зараз оцінка компанії Ілона Маска впала до $390 млрд. Вуд налаштована оптимістично. Вона заявляла, що інвестиційна стратегія Ark орієнтована на п’ять років, а не на рік-півтора.

Матеріали по темі