Британский разработчик процессоров Arm (принадлежит японской SoftBank Group) планирует предложить свои американские депозитарные акции (ADS) в рамках IPO на бирже Nasdaq по цене $47–51 за штуку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Учитывая цену акций в $47–51, SoftBank сможет привлечь до $4,87 млрд в результате IPO, а капитализация Arm может составить до $52,33 млрд.
- Андеррайтеры могут приобрести до 7 млн дополнительных акций.
- Хотя ранее Arm планировал собрать от $8 млрд до $10 млрд, эта цель была снижена по крайней мере частично, потому что SoftBank решил купить 25% акций, принадлежащих Vision Fund, а затем удержать большую часть акций компании, отмечает издание.
- Якорные инвесторы, в том числе Apple Inc., Nvidia Corp., Intel Corp., TSMC и Google, входящие в Alphabet Inc., заявили о планах купить ADS на сумму до $735 млн, отмечает Arm.
- После IPO SoftBank все еще будет контролировать около 90% акций Arm, говорится в документе.
Контекст
Arm планирует сменить название на Arm Holdings Plc, прежде чем начнет торговать на рынке Nasdaq Global Select Market под аббревиатурой ARM.
Хотя технология Arm используется почти в каждом смартфоне, она малоизвестна среди потребителей. Arm продает чертежи, необходимые для разработки микропроцессоров, и лицензирует технологию, известную как наборы инструкций, определяющих, как программное обеспечение взаимодействует с этими чипами.
Рене Хаас, вступивший в должность главного исполнительного директора Arm в прошлом году, теперь работает над выходом за пределы рынка смартфонов на более совершенные вычисления, особенно на чипы для центров обработки данных и приложений ИИ.
Процессоры для этого рынка являются одними из самых дорогих и прибыльных в отрасли.
За 12 месяцев, до 31 марта, Arm получила чистую прибыль в $524 млн при выручке $2,7 млрд. Чистая прибыль снизилась на 5%, выручка – на 1%. Приблизительно четверть выручки компания получает в Китае.
SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Японская компания объявила о намерении вывести Arm на IPO после провала сделки по покупке британского разработчика чипов американской Nvidia.
