Немецкий Commerzbank отклонил предложение итальянского UniCredit о покупке 30% доли за €35 млрд. Commerzbank заявил, что не видит оснований для заключения сделки между банками и продолжит реализацию собственной независимой стратегии. Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения от 7 апреля.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- В банке сообщили, что стороны провели несколько встреч для обсуждения возможных условий и преимуществ потенциальной сделки, однако согласованного решения пока нет.
- В Commerzbank отметили, что переговоры с UniCredit не продемонстрировали достаточного потенциала создания дополнительной стоимости для акционеров сверх той, которую уже предусматривает действующая стратегия банка.
- Сейчас UniCredit владеет около 26% акций Commerzbank напрямую, а еще 4% контролирует через финансовые контракты. В пятницу итальянский банк разослал приглашения на внеочередное собрание акционеров для согласования увеличения капитала, необходимого для финансирования поглощения.
- В Commerzbank также подчеркнули, что большинство потенциальных выгод, о которых шла речь во время последних переговоров, банк может реализовать самостоятельно, без рисков, связанных со сделкой.
- Кроме того, в банке заявили, что UniCredit не продемонстрировал готовности предложить акционерам Commerzbank надлежащую премию. Предложение от 16 марта предусматривало лишь около 4% потенциального роста, а официальный запуск ожидается в начале мая.
- В то же время Commerzbank заявил, что остается открытым к дальнейшим переговорам и предложениям и планирует повысить финансовые цели при публикации результатов за первый квартал в мае.
Контекст
16 марта итальянский банк UniCredit подал предложение о приобретении доли немецкого Commerzbank ориентировочно за €35 млрд, при этом подчеркнув, что пока не намерен получать контроль над финучреждением.
В настоящее время UniCredit является вторым по величине акционером Commerzbank после правительства Германии. Итальянская банковская группа напрямую владеет около 26% акций банка, еще примерно 4% находится под ее контролем через финансовые деривативы.
По состоянию на закрытие торгов 13 марта рыночная капитализация Commerzbank оценивалась примерно в €33 млрд, тогда как стоимость самого UniCredit достигала около €96 млрд.
В случае реализации потенциальной сделки UniCredit мог бы объединить Commerzbank со своим немецким подразделением HVB, создав одного из крупнейших игроков на банковском рынке Германии. Кроме того, это могло бы укрепить позиции итальянской группы в Польше, где Commerzbank контролирует mBank.
В то же время Commerzbank остается системно важным банком для финансовой системы Германии. Ранее Берлин сдерживал любые шаги к полному поглощению, а руководство банка неоднократно заявляло, что такого сценария не рассматривает. Поэтому даже несмотря на значительную долю UniCredit, без поддержки правительства ФРГ и согласия акционеров полное слияние пока выглядит маловероятным.
UniCredit предложил €35 млрд за 30% акций Commerzbank
- Категория
- Новости
- Дата
