Акционеры группы компаний «Агро-Регион», одного из крупнейших аграрных холдингов Украины, закрыли сделку по продаже 100% компании группе «Энселко Агро» Андрея Веревского. Об этом сообщила инвесткомпания Dragon Capital, которая выступила эксклюзивным финансовым советником продавцов.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Закрытие сделки состоялось после выполнения стандартных условий и получения необходимых регуляторных согласований, говорится в сообщении.
- Dragon Capital сопровождал сделку на всех этапах – от подготовки и стратегического позиционирования актива до структурирования транзакции, переговоров с покупателем, получения регуляторных разрешений и закрытия сделки. Юридическое сопровождение обеспечивала фирма OMP.
- Управляющий директор Dragon Capital Брайан Бест отметил, что сделка подтверждает интерес стратегических инвесторов к качественным украинским аграрным активам и укрепляет позиции компании на рынке сопровождения сложных M&A-транзакций.
- Группа компаний «Агро-Регион» обрабатывает 41 000 га земли в четырех областях Украины и владеет элеваторными мощностями объемом около 200 000 т.
Контекст
После начала полномасштабной войны рынок слияний и поглощений в аграрном секторе Украины существенно сократился из-за рисков безопасности и ограниченного доступа к финансированию. В то же время крупные сделки с земельными банками и инфраструктурными активами остаются индикатором инвестиционной привлекательности отрасли и сигналом доверия к украинскому агробизнесу со стороны стратегических инвесторов.
8 января АМКУ предоставил разрешение «Энселко Агро» Андрея Веревского (через кипрскую Kapenata Limited) приобрести девять предприятий «Агро-Региона» Айвараса Абромавичуса. Компания Веревского получает контрольные доли компаний «Хорошая логистика», «АР Ивки», «АР Чуднов», «АР Хмельницкий», «АР Борисполь», «АР Козелец», «АР Любар», «АР Борзна», «Белый Цвет».
После сделки земельный банк компаний Веревского «Кернел» и «Енселко-Агро» будет превышать крупнейший агрохолдинг ЕС почти в девять раз: 530 000 га против 57 000 га румынской Agricost, по данным аналитического отдела Forbes Ukraine.
Приобретение «Агро-Региона» со всеми активами будет стоить Веревскому не менее $100 млн, посчитал аналитический отдел Forbes Ukraine.
«Стоимость сделки – около $100 млн, переговоры продолжались более года, поскольку обе стороны выходили из процесса, а потом возвращались», – рассказывал советник Айваруса Абромавичуса Брайан Бест.
«Айварас всегда рассматривал компанию как инвестиционный проект, поэтому продажа была вопросом времени», – объясняет Бест. Предыдущие предложения по покупке Абромавичус отклонял из-за того, что его не устраивала предложенная цена.
Зачем Веревскому «Агро-Регион», читайте в материале Forbes Ukraine.
Рассылка Forbes AI: искусственный интеллект глазами тех, кто рискует деньгами
