Акціонери групи компаній «Агро-Регіон», одного з найбільших аграрних холдингів України, закрили угоду з продажу 100% компанії групі «Енселко Агро» Андрія Веревського. Про це повідомила інвесткомпаія Dragon Capital, яка виступила ексклюзивним фінансовим радником продавців.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Усередині — рейтинг «202 найбільші приватні компанії», 25 найдорожчих брендів України, зміна керівників у великому бізнесі, 10 перспективних косметичних брендів та 58 нових ресторанів у спецпроєкті «Смак країни».
Деталі
- Закриття угоди відбулося після виконання стандартних умов і отримання необхідних регуляторних погоджень, йдеться у повідомленні.
- Dragon Capital супроводжував угоду на всіх етапах – від підготовки та стратегічного позиціонування активу до структурування транзакції, переговорів із покупцем, отримання регуляторних дозволів та закриття угоди. Юридичний супровід забезпечувала фірма OMP.
- Керуючий директор Dragon Capital Брайан Бест наголосив, що угода підтверджує інтерес стратегічних інвесторів до якісних українських аграрних активів та зміцнює позиції компанії на ринку супроводу складних M&A-транзакцій.
- Група компаній «Агро-Регіон» обробляє 41 000 га землі у чотирьох областях України та володіє елеваторними потужностями обсягом близько 200 000 т.
Контекст
Після початку повномасштабної війни ринок злиттів і поглинань в аграрному секторі України суттєво скоротився через безпекові ризики та обмежений доступ до фінансування. Водночас великі угоди із земельними банками та інфраструктурними активами залишаються індикатором інвестиційної привабливості галузі та сигналом довіри до українського агробізнесу з боку стратегічних інвесторів.
8 січня АМКУ надав дозвіл «Енселко Агро» Андрія Веревського (через кіпрську Kapenata Limited) придбати дев’ять підприємств «Агро-Регіону» Айвараса Абромавичуса. Компанія Веревського отримує контрольні частки компаній «Гарна логістика», «АР Івки», «АР Чуднів», «АР Хмельницький», «АР Бориспіль», «АР Козелець», «АР Любар», «АР Борзна», «Білий Цвіт».
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Після угоди земельний банк компаній Веревського «Кернел» та «Енселко-Агро» перевищуватиме найбільший агрохолдинг ЄС майже удев’ятеро: 530 000 га проти 57 000 га румунської Agricost, за даними аналітичного відділу Forbes Ukraine.
Придбання «Агро-Регіону» з усіма активами коштуватиме Веревському щонайменше $100 млн, порахував аналітичний відділ Forbes Ukraine.
«Вартість угоди – близько $100 млн, перемовини тривали понад рік, оскільки обидві сторони виходили з процесу, а потім повертались», – розповідав радник Айваруса Абромавичуса Брайан Бест.
«Айварас завжди розглядав компанію як інвестиційний проєкт, тому продаж був питанням часу», – пояснює Бест. Попередні пропозиції з покупки Абромавичус відхиляв через те, що його не влаштовувала запропонована ціна.
Навіщо Веревському «Агро-Регіон», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
