Компания ООО «Новус Украина», управляющая сетью супермаркетов Novus, объявила о первом выпуске корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн 26 сентября, сообщила пресс-служба сети. Облигации планируют обеспечить коммерческой недвижимостью в Киеве общей площадью более 10 000 кв. м.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Оценочная стоимость недвижимости превышает сумму эмиссии, инвестиционная группа «Универ» выступает андеррайтером этого выпуска, говорится в сообщении Novus. Юридическая фирма Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Компания будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и будет иметь право при необходимости реализовать ее для выплаты средств инвесторам.
- Номинал облигаций составляет 1000 грн с доходностью 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год). Срок погашения – три года (с возможностью ежегодного выкупа). Выплата купонов будет производиться ежеквартально.
- «Для нашей компании выпуск корпоративных облигаций является важным шагом для привлечения средств на фондовых рынках – мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов», – отметила заместитель генерального директора по финансам Novus Нина Орловская.
- Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку нет аналогов, считает Орловская. «Уникальность состоит в том, что эмиссия снабжена коммерческой недвижимостью Novus», – добавляет она.
Контекст
Novus – одна из ведущих сетей супермаркетов в Украине, сосредоточенная преимущественно в Киеве и Киевской области. Компания насчитывает 84 торговых точки Novus, 22 магазина формата возле дома «Ми-Маркет» и два дискаунтера «Хапайка». Общая площадь торговых комплексов компании насчитывает более 375 000 кв. м.
Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest. Инвесторы компании – Раймондас Туменас, Агне Рузгиене и Марина Познякова.
Ритейлер инвестировал в 200 кВт солнечных станций около 4,9 млн грн в 2023 году. «Мы на пике работы СЭС перекрываем 95% своего летнего потребления», – рассказывал Forbes директор департамента разработки и контроля внутренних стандартов Novus Павел Будюков.
В начале 2024 г. Novus запустил в Киеве логистический центр площадью 40 000 кв. м. Для его постройки ритейлер привлекал кредитные средства ЕБРР.
