Компания ООО «Новус Украина», управляющая сетью супермаркетов Novus, объявила о первом выпуске корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн 26 сентября, сообщила пресс-служба сети. Облигации планируют обеспечить коммерческой недвижимостью в Киеве общей площадью более 10 000 кв. м.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Оценочная стоимость недвижимости превышает сумму эмиссии, инвестиционная группа «Универ» выступает андеррайтером этого выпуска, говорится в сообщении Novus. Юридическая фирма Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Компания будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и будет иметь право при необходимости реализовать ее для выплаты средств инвесторам.
- Номинал облигаций составляет 1000 грн с доходностью 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год). Срок погашения – три года (с возможностью ежегодного выкупа). Выплата купонов будет производиться ежеквартально.
- «Для нашей компании выпуск корпоративных облигаций является важным шагом для привлечения средств на фондовых рынках – мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов», – отметила заместитель генерального директора по финансам Novus Нина Орловская.
- Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку нет аналогов, считает Орловская. «Уникальность состоит в том, что эмиссия снабжена коммерческой недвижимостью Novus», – добавляет она.
Контекст
Novus – одна из ведущих сетей супермаркетов в Украине, сосредоточенная преимущественно в Киеве и Киевской области. Компания насчитывает 84 торговых точки Novus, 22 магазина формата возле дома «Ми-Маркет» и два дискаунтера «Хапайка». Общая площадь торговых комплексов компании насчитывает более 375 000 кв. м.
Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest. Инвесторы компании – Раймондас Туменас, Агне Рузгиене и Марина Познякова.
Ритейлер инвестировал в 200 кВт солнечных станций около 4,9 млн грн в 2023 году. «Мы на пике работы СЭС перекрываем 95% своего летнего потребления», – рассказывал Forbes директор департамента разработки и контроля внутренних стандартов Novus Павел Будюков.
В начале 2024 г. Novus запустил в Киеве логистический центр площадью 40 000 кв. м. Для его постройки ритейлер привлекал кредитные средства ЕБРР.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
