Категория
Новости
Дата

Porsche планирует привлечь до €9,4 млрд в ходе первого IPO. Это может стать крупнейшим листингом в Европе за более десятилетие

Немецкий автопроизводитель Volkswagen надеется привлечь до €9,4 млрд от первоначального публичного размещения акций своего производителя спортивных автомобилей Porsche. Volkswagen ожидает оценки от €70 млрд до €75 млрд для листинга, что ниже объявленных компанией ранее €85 млрд, пишет Bloomberg.

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже 30 травня 40+ спікерів поділяться досвідом на Першій щорічній конференції про фінанси, інвестиції та економічне зростання. Купуйте квиток за посиланням.

Ключевые факты

  • «Сейчас мы находимся на финишной прямой с планами IPO для Porsche и приветствуем преданность наших ключевых инвесторов», – сказал финансовый директор VW Арно Антлиц. Период предложения начнется 20 сентября с планируемым началом торгов 29 сентября.
  • Привилегированные акции Volkswagen выросли на 1,4% на торгах во Франкфурте и на 0,4% утром.
  • Во время встреч с потенциальными инвесторами VW представил листинг как возможность инвестировать в компанию, которая «объединяет в себе лучшее от конкурентов в области автомобилестроения, таких как Ferrari NV и роскошных брендов, таких как Louis Vuitton».
  • Porsche продает больше всего автомобилей по цене от €150 000 до €250 000 (31% от общего количества дорогих авто).
  • Верхняя оценка Porsche почти соответствует общей рыночной стоимости VW, включающей Audi, Skoda, бренд VW, а также Seat среди прочих в €88 млрд.
  • Porsche планирует выручку в размере €39 млрд в этом году и рентабельность продаж на уровне 18%, что на два пункта больше, чем в прошлом году, заявила компания в июле. Доходы должны подняться более чем на 20% в долгосрочной перспективе.
  • По словам автопроизводителя, доходы от сделки помогут VW финансировать переход на электромобили и инвестиции в программное обеспечение.

Контекст

В условиях спада на фондовом рынке план листинга получает поддержку благодаря жестким обязательствам ключевых инвесторов. Qatar Investment Authority, суверенный фонд Норвегии, T. Rowe Price и ADQ намерены подписаться на привилегированные акции на сумму до €3,7 млрд, сообщил производитель.

По данным агентства, IPO такого масштаба настолько редкое явление в Европе, что оно может бросить вызов более широкому рыночному спаду.

Один из самых крупных автопроизводителей Европы Volkswagen в течение многих лет стремился бросить вызов производителю электроавтомобилей Tesla.

Компания Porsche окончательно стала частью концерна Volkswagen в 2012 году.

Глобальные продажи Porsche в 2021 году составили 301 915 автомобилей, что на 11% больше, чем в 2020 году. Наибольший рост зафиксирован на Американском континенте – 84 657 (+22%). Китай – крупнейший рынок сбыта для Porsche – 95 671 (+8%). Клиентам в Европе продано 86 160 автомобилей – на 7% больше, чем в 2020 году.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине