Категория
Новости
Дата

Porsche планирует привлечь до €9,4 млрд в ходе первого IPO. Это может стать крупнейшим листингом в Европе за более десятилетие

Немецкий автопроизводитель Volkswagen надеется привлечь до €9,4 млрд от первоначального публичного размещения акций своего производителя спортивных автомобилей Porsche. Volkswagen ожидает оценки от €70 млрд до €75 млрд для листинга, что ниже объявленных компанией ранее €85 млрд, пишет Bloomberg.

Ключевые факты

  • «Сейчас мы находимся на финишной прямой с планами IPO для Porsche и приветствуем преданность наших ключевых инвесторов», – сказал финансовый директор VW Арно Антлиц. Период предложения начнется 20 сентября с планируемым началом торгов 29 сентября.
  • Привилегированные акции Volkswagen выросли на 1,4% на торгах во Франкфурте и на 0,4% утром.
  • Во время встреч с потенциальными инвесторами VW представил листинг как возможность инвестировать в компанию, которая «объединяет в себе лучшее от конкурентов в области автомобилестроения, таких как Ferrari NV и роскошных брендов, таких как Louis Vuitton».
  • Porsche продает больше всего автомобилей по цене от €150 000 до €250 000 (31% от общего количества дорогих авто).
  • Верхняя оценка Porsche почти соответствует общей рыночной стоимости VW, включающей Audi, Skoda, бренд VW, а также Seat среди прочих в €88 млрд.
  • Porsche планирует выручку в размере €39 млрд в этом году и рентабельность продаж на уровне 18%, что на два пункта больше, чем в прошлом году, заявила компания в июле. Доходы должны подняться более чем на 20% в долгосрочной перспективе.
  • По словам автопроизводителя, доходы от сделки помогут VW финансировать переход на электромобили и инвестиции в программное обеспечение.

Контекст

В условиях спада на фондовом рынке план листинга получает поддержку благодаря жестким обязательствам ключевых инвесторов. Qatar Investment Authority, суверенный фонд Норвегии, T. Rowe Price и ADQ намерены подписаться на привилегированные акции на сумму до €3,7 млрд, сообщил производитель.

По данным агентства, IPO такого масштаба настолько редкое явление в Европе, что оно может бросить вызов более широкому рыночному спаду.

Один из самых крупных автопроизводителей Европы Volkswagen в течение многих лет стремился бросить вызов производителю электроавтомобилей Tesla.

Компания Porsche окончательно стала частью концерна Volkswagen в 2012 году.

Глобальные продажи Porsche в 2021 году составили 301 915 автомобилей, что на 11% больше, чем в 2020 году. Наибольший рост зафиксирован на Американском континенте – 84 657 (+22%). Китай – крупнейший рынок сбыта для Porsche – 95 671 (+8%). Клиентам в Европе продано 86 160 автомобилей – на 7% больше, чем в 2020 году.

Материалы по теме
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Специальный военный выпуск Forbes ко Дню Независимости

Специальный военный выпуск Forbes ко Дню Независимости

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине