На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники цінних паперів «Укрзалізниці» не погодили перегляд умов, які компанія запропонувала 16 грудня щодо боргів на $895 млн, йдеться в рішенні за результатами голосування кредиторів, що є в розпорядженні Forbes Ukraine. На січень 2025-го запланована виплата УЗ кредиторам близько $83 млн купонів за єврооблігаціями.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Під час голосування 31 грудня холдери обох серій облігацій «Укрзалізниця» не досягли необхідної кількості голосів для прийняття рішення про перегляд умов, з якими 16 грудня зверталася УЗ вдруге від початку повномасштабного вторгнення.
- «Укрзалізниця» прохала кредиторів проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення в 2028-му.
- На січень 2025-го запланована виплата купонів, яка припадала на 2023–2024 роки. УЗ просила відтермінувати купонні платежі з кожної серії облігацій на 12 місяців. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, – близько $83 млн.
- УЗ попередила кредиторів, що можливість сплатити майбутні відсоткових виплати, заплановані на січень 2025 року, залежатиме від підвищення тарифів на вантажні перевезення, динаміки перевезень і розвитку війни, зазначено в документі за підсумками голосування.
Контекст
«Укрзалізниця» також просила дозволу кредиторів на залучення €99 млн позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зі свого боку, УЗ зобов’язується не сплачувати за цей період інші борги на суму понад $20 млн, крім боргів перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.
Компанія пояснювала запит значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури через війну. EBITDA компанії знизилася з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованого 1 млрд грн за четвертий квартал. Без державної підтримки очікується чистий збиток у 2024-му на рівні 1,5-2,5 млрд грн.
20 грудня міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» з «CCC+» «CC» через ризик дефолту.
Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.
За підсумками січня–вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.
Це вже друге прохання компанії переглянути умови погашення боргу на $895 млн із початку війни. Чи зможе «Укрзалізниця» уникнути дефолту? Читайте у матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
