Категория
Инновации
Дата

Рынок доставки еды безумно рос на пандемийных стероидах. Война его обрушила. Как выживают Glovo, Zakaz и Bolt

Киевский метрополитен выполняет функцию бомбоубежища, 13 марта 2022 года. /Getty Images

Киевский метрополитен выполняет функцию бомбоубежища, 13 марта 2022 года. Фото Getty Images

Война проредила украинский рынок фудтех-стартапов, занимающихся доставкой продуктов и еды. Основанные на пандемии сервисы Cooker, Goodex, OVO поставили бизнес на паузу – неизвестно, временно или навсегда. Старшие конкуренты курят ресурсы, волонтерят и ждут победы. Будет ли возрождение

📲 45 секунд – на один пост, 20 хвилин на день, щоб дізнатися головні економічні та бізнесові новини. Підписуйтеся на Telegram-канал Forbes Ukraine, щоб економити час.

«В 2021 году через Zakaz.ua продали товаров на сумму свыше $130 млн», – рассказывал Forbes за 10 дней до войны коммерческий директор компании Евгений Нетреба. Украинский рынок доставки продуктов, по его оценкам, достиг $300 млн. В 2022 году стартап хотел увеличить продажи вдвое.

На третий месяц российского вторжения работу возобновили 44% украинских бизнесов, свидетельствует опрос Опендатабот. Для расцветших в пандемию сервисов доставки самым тяжелым оказался март. Индустрия была в шоковом состоянии, рестораны по всей стране закрылись массово, говорит руководитель Bolt Food в Украине Иван Гринчук.

С магазинами не лучше. Zakaz.ua занимается доставкой крупных закупок из сетевых супермаркетов Auсhan, Metro, Varus. «Все товары выметали, нам не было смысла запускаться», – говорит Нетреба. Кома длилась две недели – к началу апреля заказы возобновились до 20% от мирных времен. В настоящее время компания работает в 10 городах из 15. Из 14 ритейлеров-партнеров активны девять.

Zakaz.ua – флагманский проект из портфеля Chernovetskiy Investment Group (CIG), которому принадлежит 98,8%. Фонд Степана Черновецкого выкупил компанию у основателя Егора Анчишкина и ранних инвесторов и вложил в нее около $15 млн. Какова позиция инвестора? «Инвестор полностью понимает текущую ситуацию, поддерживает финансово и верит, что этот бизнес быстро возобновится после победы Украины», – говорит Нетреба, являющийся одним из менеджеров CIG.

Кто не пережил войну

Стартапам без больших фондов за спиной повезло меньше. Онлайн-супермаркет Cooker – детище владельца харьковского мясоперерабатывающего гиганта SMK Group Дениса Парамонова. К середине 2022 года он хотел вложить туда $20 млн, построив 17 дарксторов по всему Киеву, говорил основатель в разговоре с Forbes.

До войны, по оценкам исполнительного директора Ассоциации «Мясной отрасли» Николая Бабенко, SMK являлся основным игроком на рынке с долей 25–30%. Теперь крупнейшее предприятие группы – мясокомбинат на Салтовке в Харькове – под постоянными российскими обстрелами. Бердянский мясокомбинат – в оккупации.

Cooker на первое время перевели на волонтерские рельсы – курьеры доставляли оставшиеся на складах продукты в бомбоубежища и нуждающимся. Но проект пополнил список военных потерь – с конца апреля он свернул деятельность, сайт не работает.

Свернуть доставку решил и владелец сервиса Goodex Владислав Савченко. Выручка его основного бизнеса – сервисной IT-компании PowerCode – просела на 10%. В Украине Goodex, на который Савченко потратил минимум $3,5 млн, так и не вышел на безубыточность. Пока остается только филиал в польском Быдгоще – в начале 2022-го он генерировал €180 000 оборота в месяц.

Из тройки Glovo, Bolt Food и Rocket, соперничавших за доставку из ресторанов, уцелели только двое. Последний в середине марта окончательно приостановил работу после давно назревших проблем с финансированием. Что им осталось?

Стратегии обеих компаний схожи: заниматься волонтерством и благотворительностью, а в бизнесе действовать по ситуации. «Нам нужно очень быстро принимать разные решения», – говорил и.о. генерального менеджера Glovo в Украине Евгений Тришин. Для украинского офиса он стал CEO военного времени, сменив Дмитрия Расновского.

«Сейчас 20% от выручки переводим фондам поддержки военных или конкретным волонтерам», – написал в Facebook черниговский стартапер Ярослав Цыганенко. В начале мая его сервис доставки Mister.Am возродился в 13 городах – небольших областных и районных центрах. Второй проект – платформу DotsPlatform – Цыганенко перенастроил для волонтеров. Его софт помогает развозить лекарства и гуманитарку для объединения «СпівДія».

Рынок доставки еды сократился в три раза по сравнению с мирным временем, оценивает Гринчук. Но динамика положительная. «Месяц назад я бы сказал, что он упал не в три раза, а в шесть-семь», – отмечает он. Эстонский единорог успел охватить пять украинских миллионников и принципиально не прекращал сделок ни в одном. Но в Харькове присутствие номинальное – из-за обстрелов коммерческие доставки так и не работают.

Glovo и Bolt не разглашают финансовые результаты в Украине. Главный офис Bolt перечислил 5% всех европейских заказов в марте 20 благотворительным организациям, помогающим украинцам. Вышло €5 млн. Вклад украинского отделения – 3 млн грн операционной прибыли, полученной за время войны.

Опосредованно падение бизнеса можно отследить по количеству курьеров – их подключают только если имеют достаточно заказов. На платформу Bolt Food вернулось 700 ресторанов-партнеров и 1500 курьеров. Заказы из Glovo в мирное время развозили 10 000 человек. По состоянию на 22 апреля у сервиса находилось 4000 активных курьеров в 25 городах.

Рынок доставки еды безумно рос на пандемийных стероидах. Война его обрушила. Как выживают Glovo, Zakaz и Bolt /Фото 1

Инфографика: Максим Золоедов

Что поменяет закрытие других игроков

На мирном рынке заказы Rocket должны распределиться между Bolt и Glovo. Сейчас такие прогнозы никто не делает, ведь клиенты тоже пострадали. Более 7 млн украинцев покинули родные города, более 5,5 млн выехали за границу, оценивает ООН.

Для Glovo, имеющего и доставку из ресторанов, и дарксторы с продуктами, за последние два месяца рынок сократился в пять раз, по оценкам Тришина. «А значит, все оставшиеся сервисы должны еще больше инвестировать в его восстановление и развитие», – говорит он.

За неполный месяц в почти не тратившемся на маркетинг Zakaz.ua добавились тысячи новых заказчиков, говорит Нетреба.

Доставку из собственных супермаркетов «Сільпо» понемногу возобновляет Fozzy Group. В подвешенном состоянии онлайн-супермаркет фруктов и овощей OVO, получивший от TA Ventures $350 000 с оценкой €3 млн. С начала войны стартап Романа Мелкумова и Степана Зинякова переоборудовал склады под распределение и доставку гуманитарной помощи и ушел в волонтерство. Коммерческие заказы временно не принимаются.

«Украина остается для нас стратегическим рынком, на котором мы планируем развивать бизнес», – говорит Гринчук. Zakaz.ua выбирать особо не из чего. Офис в Узбекистане компания закрыла. На молдавском рынке стартап работает только с сетью Metro в двух крупнейших городах: Бельке и Кишиневе. А провокации в непризнанном Приднестровье и призывы европейских стран к своим гражданам покинуть Молдову уверенности в бизнесе не придают.

Из успехов – запуск доставки нового партнера – одесской сети «Таврия В». Заказы у некоторых ритейлеров уже возобновились на 50%, говорит Нетреба. Найти инвестиции на масштабирование он не рассчитывает.

В декабре 2021-го, когда СМИ распространялись новости, которые Glovo планирует приобрести Zakaz.ua, Forbes оценивал возможное поглощение примерно в $40 млн. Покупка так и не состоялась, однако фигурирует в новом годовом отчете фонда AVentures о состоянии украинского венчура.

Закрытие таких соглашений обычно совершается этапами, ответил управляющий партнер фонда Евгений Сысоев, называя его анонсированным. «Как двигаются этапы и как будет все завершено, здесь есть сценарии», – добавил он. Zakaz.ua и Glovo потенциальную покупку традиционно не комментируют. Является ли поглощение любым игроком выходом для компании? «Со стороны моей инвестиционной части, конечно, выход», – считает Нетреба.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине