Окуповані території, потенційно небезпечні аграрні поля, заблоковані морські порти – це лише частина проблем, які заважали розвиткові агросектора минулого року. Багато компаній, незважаючи на мільярдний виторг, зазнали збитків. Але були й прибуткові. Forbes публікує список найбільших компаній агропромислового комплексу, які продовжують працювати попри перешкоди.
Морем, річкою, суходолом українські аграрії змогли вивезти майже 60 млн т урожаю під час війни. А ще навчилися сіяти під обстрілами, збирати з полів уламки ракет, почали розумітися на саперній справі, працювати в умовах дефіциту кадрів та непрацюючих портів.
Війна зробила агровиробництво збитковою справою, каже гендиректор холдингу ІМК Алекс Ліссітса. Через подорожчання добрив і пального собівартість виробництва агропродукції, за його даними, зросла майже вдвічі.
Найбільше на економіку агрокомпаній тисне блокування Росією морських портів: до 24 лютого 2022 року Україна відправляла морем усе зерно – в середньому 8 млн т на місяць. У березні – грудні 2022‐го, за даними Мінагро, середньомісячний експорт зерна і олійних скоротився маже вдвічі, до 3,9 млн т. За даними митниці, у 2022 році Україна скоротила агроекспорт на 16%, до $23,4 млрд.
Виробництво агропродукції у 2022 році
Розблокування трьох українських портів у рамках «зернової угоди» забезпечило левову частку воєнного агроекспорту – 32 млн т зернових і олійних у період дії коридора в серпні – липні 2022–2023 років. До моменту припинення «зернової угоди» глибоководні морські порти забезпечували 50% вантажопотоку, західні кордони – 25%, порти Дунаю – 25%.
Альтернативні шляхи дозволили Україні у першому півріччі 2023 року вивезти агропродукції на $11,8 млрд, за даними Українського клубу аграрного бізнесу.
Росія не шкодує ракет, аби знищити портову інфраструктуру України. KSE оцінює прямі збитки агросектора за рік повномасштабної війни у $8,7 млрд, непрямі – в $31,5 млрд. На відновлення агросектора, за підрахунками аналітиків KSE, необхідно $29,7 млрд.
«Агробізнес швидко адаптувався на західних кордонах та в дунайських портах, ми з нуля створили логістичні маршрути, посіяли та зібрали великий урожай», – описує складові стійкості Ліссітса. У серпні керівник Зернової асоціації Микола Горбачов прогнозував, що Україна зуміє вивезти всі 48 млн т експортної агропродукції, навіть якщо великі чорноморські порти не відкриються. Розвинутий Дунай зможе експортувати приблизно 30–35 млн т на рік, ще майже 14 млн т можна вивезти через сухопутні кордони, вважає Горбачов. Натомість у 2024 рік аграрії йдуть з істотними залишками зернових та олійних, зі значно нижчими цінами порівняно з 2022 роком і дорожчою логістикою.
20 найбільших агровиробників і експортерів України
1. Kernel
Андрій Веревський Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.
Власник: Андрій Веревський
СЕО: Євген Осипов
Виторг: 129,5 млрд грн
Збуток: 3,1 млрд грн
Динаміка виторгу: -28%
Кількість працівників: 10 233
Через війну Kernel відмовився від стратегії зростання, яка була розпланована до 2026 року. На порядку денному – збереження мінімально необхідного рівня експорту для покриття витрат, виплати зарплат та обслуговування боргів. У лютому 2023‐го Kernel придбав зерновий термінал у Рені, де будує новий перевантажувальний комплекс, а також відновив будівництво олійного заводу в Старокостянтинові.
Наприкінці серпня Kernel оголосив про намір провести додаткове розміщення акцій. Цим скористався засновник компанії Андрій Веревський, який через компанію Namsen дешево викупив папери в інших інвесторів, що дозволило йому сконцентрувати 94% акцій агрохолдингу. Мета Kernel – провести делістинг паперів на Варшавській фондовій біржі, де її акції котируються з 2007‐го. Це не влаштовує міноритарних акціонерів компанії. Раніше Веревський викупив частину земельного банку Kernel за $210 млн. Скорочення активів компанія пояснила блокадою експорту.
2. МХП
Юрій Косюк Фото надано пресслужбою
Власник: Юрій Косюк
СЕО: Юрій Косюк
Виторг: 85,4 млрд грн
Збиток: 8,4 млрд грн
Динаміка виторгу: +32%
Кількість працівників: 32 545
Експортний виторг найбільшого виробника курятини зріс на 52% у першому півріччі 2023 року, до $973 млн. Чистий прибуток МХП сягнув $67 млн у порівнянні зі збитком у $89 млн у січні – червні 2022‐го. Дохід перевищив $1,55 млрд, що на 35% більше за результат попереднього року.
МХП, продажі якого в ЄС залежать від квот на імпорт птиці, намагається посилити позиції на Близькому Сході. У вересні агрохолдинг створив спільне підприємство з компанією DHV у Саудівській Аравії. Партнери планують інвестувати близько $50 млн у фермерські господарства виробничою потужністю 175 млн інкубаційних яєць на рік і комбікормовий завод для птиці.
3. Ukrlandfarming
Олег Бахматюк Фото Getty Images
Власник: Олег Бахматюк
СЕО: Олег Бахматюк
Виторг: 25–35 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: 2022 н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Майже третина земельного банку Ukrlandfarming (ULF) потрапила в тимчасову окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Було знищено і розграбовано регіональні бази та елеватори в Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Київській областях. У грудні 2022‐го було повністю знищено найбільшу в Європі Чорнобаївську птахофабрику, де загинуло приблизно 4,5 млн птахів. ULF готує позов проти РФ на відшкодування $1 млрд. За даними Maxigraine, у серпні – жовтні 2022‐го (пік роботи «зернового коридору») ULF був другим за обсягами користувачем «зернового коридору», відправивши 296 800 т агропродукції.
4. ADM Ukraine
Власник: Archer Daniels Midland Company
СЕО: Ірина Присяжнюк
Виторг: 25,2 млрд грн
Збиток: 1,6 млрд грн
Динаміка виторгу: -35%
Кількість працівників: 640
За результатами року ADM Ukraine став третім найбільшим експортером агропродукції із результатом понад $500 млн, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Archer Daniels Midland не закриває бізнес у Росії, анонсувавши скорочення деяких операцій, що не пов’язані з виробництвом основної продукції.
5. Agroprosperis
Власники: Джордж Рор, Моріс Табасінік
СЕО: Ігор Осьмачко
Виторг: 20–30 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Agroprosperis – група компаній, яка вирощує і продає агропродукцію на світові ринки, має власний однойменний банк для фінансування виробництва. Основним інвестором групи є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital.
У 2023 році компанія розвивала логістику і однією із перших долучилася до експорту українського зерна через морські порти Хорватії. Компанія займає шосте місце в рейтингу експортерів агропродукції з України, за даними Stark Shipping. Компанія вивезла 4% зернових від обсягу загального експорту.
6. «Ерідон»
Власник: Сергій Кролевець
СЕО: Сергій Грязнов
Виторг: 20,6 млрд грн
Прибуток: 184 млн грн
Динаміка виторгу: -22%
Кількість працівників: 743
У 2023 році ТОВ «Ерідон», яке спеціалізується на дистрибуції засобів захисту рослин, насіння, основних добрив і добрив для позакореневого живлення, святкувала 30-річчя. Попри війну, «Ерідон» не зупиняв інвестиційні проекти. Цьогоріч був добудований насіннєвий завод із доробки насіння кукурудзи, соняшнику і ріпаку, а також перевантажувальний термінал на західному кордоні. У 2022 році Сергій Кролевець інвестував у будівництво заводу з глибокої переробки кукурудзи. До кінця 2023-го «Ерідон» планував вийти із новим продуктом – лізином. Оголошення про початок його продажу ще не було.
7. «Астарта»
Віктор Іванчик
Власник: Віктор Іванчик
СЕО: Віктор Іванчик
Виторг: 17,6 млрд грн
Прибуток: 2,2 млрд грн
Динаміка виторгу: +12%
Кількість працівників: 7500
2023 рік публічна компанія, що спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, зернових, олійних та виробництві цукру, молока, біогазу та переробці сої, пройшла добре. У першому півріччі 2023-го навіть зафіксувала найкращі фінансові результати за 17 років. За девʼять місяців 2023 року консолідований дохід компанії склав €392 млн, що на 15% більше ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво цукру – найбільший драйвер зростання доходу. Воно забезпечило 36% загального доходу, на сільське господарство припадає 29% доходу.
8. «Нібулон»
Андрій Вадатурський Фото Getty Images
Власник: Андрій Вадатурський
СЕО: Андрій Вадатурський
Виторг: 15,2 млрд грн
Збиток: 9,6 млрд грн
Динаміка виторгу: -63%
Кількість працівників: 4190
«Нібулон» уже понад 30 років вирощує, переробляє та експортує зернові. У 2023-му компанія розширила профіль і стала оператором протимінної діяльності. «Нібулон» отримав дозвіл на технічне обстеження землі, що дозволило компанії швидше повернути потенційнонебезпечні землі в обіг. У майбутньому «Нібулон» хоче отримати сертифікацію на технічне розмінування і очищувати від вибухонебезпечних предметів водні шляхи.
9. Viterra
Олексій Деркач
Власник: Viterra Global
СЕО: Олексій Деркач
Виторг: 13,7 млрд грн
Прибуток: 1,1 млрд грн
Динаміка виторгу: -27%
Кількість працівників: 152
Viterra – аграрний підрозділ глобального трейдера Glencore. У червні 2023 року Viterra та Bunge підписали угоду про злиття, таким чином, у середині 2024 року може утворитися новий гігант із торгівлі сільськогосподарською продукцією вартістю близько $34 млрд. У своєму звіті за перше півріччя 2023 року Viterra називає діяльність в Україні складною. У червні 2022-го було пошкоджено її термінал Everi в миколаївському порту, втрати сягнули приблизно $4 млн. Станом на 30 червня 2023 року загальні активи в Україні становили $255 млн. Це приблизно 1% від усіх активів групи.
10. Bunge («Сантрейд»)
Власник: Bunge Ltd.
СЕО: Анджей Ружицький
Виторг: 13,7 млрд грн
Збиток: 1,8 млрд грн
Динаміка виторгу: -61%
Кількість працівників: 419
Bunge Ukraine – український підрозділ компанії Bunge Ltd., одного з найбільших світових зернотрейдерів. Український підрозділ займається переробкою олійних та експортом олійних та зернових культур. В Україні випускає продукцію під брендами «Олейна», «Розумниця», «Золота краплинка».
У 2022 році глобальна компанія Bunge надала Україні гуманітарної допомоги на $5 млн, йдеться у її звіті. 10 лютого 2023 року глобальна Bunge відзвітувала про завершення угоди з продажу свого російського заводу та прав на російські бренди.
11. Cargill
Власник: Cargill, Inc.
СЕО: Васіле Варварой
Виторг: 13,5 млрд грн
Прибуток: 558 млн грн
Динаміка виторгу: -43%
Кількість працівників: 351
«Cargill Україна» – дочірня компанія Cargill, яка займається торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшнику і сої. Український підрозділ займається трейдингом та переробкою олійних під брендами ТМ Purina, Provimi.
У маркетинговому 2022/2023 році експортував 5% від загального обсягу зернових, випливає з даних логістичної компанії Stark Shipping. Материнська компанія Cargill надала Україні гуманітарної допомоги на $40 млн, зазначається в звіті компанії за 2023 рік.
12. LNZ
Власник: Дмитро Кравченко
СЕО: Анатолій Ткаченко
Виторг: 13,4 млрд грн
Прибуток: 29 млн грн
Динаміка виторгу: -2%
Кількість працівників: 921
Компанія займається торгівлею насінням цукрових буряків, кукурудзи, соняшника та ріпака, вирощуванням зернових та тваринництвом. Її земельний банк перевищує 90 000 га.
13. Delta Wilmar Ukraine
Власник: Wilmar International Limited
СЕО: Віктор Геть
Виторг: 11,7 млрд грн
Прибуток: 617 млн грн
Динаміка виторгу: -6%
Кількість працівників: 700
«Delta Wilmar Україна» – філія однієї з найбільших азійських агропромислових компаній Wilmar International. Українська компанія займається виробництвом рослинних жирів, спецжирів для кондитерської, хлібопекарської та молочної промисловості. Володіє терміналом у порту Південний та виробником томатної пасти «Чумак».
14. Louis Dreyfus
Власники: Маргарита Луї-Дрейфус, фонд Абу-Дабі ADQ
СЕО: Олександр Карпенко
Виторг: 10,4 млрд грн
Прибуток: 416 млн грн
Динаміка виторгу: +1%
Кількість працівників: 118
«Louis Dreyfus Україна» – дочірня компанія міжнародного гіганта Louis Dreyfus. Українська філія є найбільшим експортером українського зерна та олійних серед іноземних компаній.
15. «Оліяр»
Власниця: Ірина Залізна
СЕО: Ірина Подоба
Виторг: 9,7 млрд грн
Прибуток: 517 млн грн
Динаміка виторгу: +47%
Кількість працівників: 590
Виробник олійного масла під брендами «Майола», «Родинна», «Соняшна», «Оліяр», Oliyar Masterfry. Компанія експортує продукцію в країни ЄС, Близького Сходу, Канаду, США та Африку.
16. «Укрпромінвест-агро»
Власник: Олексій Порошенко
СЕО: Роман Огородов
Виторг: 9–10 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві цукру, борошна та тваринництві. Понад 20 років цим бізнесом керував батько п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Порошенко. У 2020 році керівництво перейшло до онука і тезки Олексія Порошенка.
17. Группа «Техноторг»
Власники: Євген Березовський, Ігор Калюжний
СЕО: Ігор Калюжний
Виторг: 7–8 млрд грн (оцінка Forbes)
Збиток: 31 млн грн
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Компанія аймається продажем сільськогосподарської, автомобільної, будівельної та комунальної техніки з часткою ринку 35%, за її даними. Також реалізує добрива, посівний матеріал, засоби захисту рослин. Має злагоджену мережу по всій території України.
18. «Прометей»
Рафаель Гороян Фото надано пресслужбою
Власник: Рафаель Гороян
СЕО: Рафаель Гороян
Виторг: 7,8 млрд грн
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: -23%
Кількість працівників: 1200
Група компаній, що займається закупівлею, зберіганням і логістикою зернових культур і соняшнику.
19. «Оптімусагро Трейд»
Власник: Анатолій Мартинов
СЕО: Олена Буркатовська
Виторг: 7,3 млрд грн
Збуток: 1,5 млрд грн
Динаміка виторгу: -40%
Кількість працівників: 1535
Агропромислова компанія, що займається виробництвом соняшникової олії, шроту та лушпиння.
20. Bayer
Власник: Bayer AG
СЕО: Олівер Гірліхс
Виторг: 7,2 млрд грн
Прибуток: 473 млн грн
Динаміка виторгу: -5%
Кількість працівників: 441
Bayer в Україні є частиною глобального німецького концерну Bayer. Український агропідрозділ фокусується на продажі засобів захисту рослин, виробляє та імпортує насіння кукурудзи, ріпаку та овочів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
