Категорія: Новини
Дата: 12 вересня 12:59

Goldman Sachs отримає рекордний гонорар за допомогу виробнику чипсів Pringles в угоді з Mars на $36 млрд

Юрій Тарасовський

Forbes

1 хв читання

Один з найбільших інвестбанків світу – американський Goldman Sachs – заробить $92 млн за консультування виробника чипсів Kellanova щодо продажу компанії американському харчовому гіганту Mars за $36 млрд, пише FT. Такий гонорар Goldman свідчить про оптимізм на Волл-стріт щодо активності на ринку M&A після двох років затишшя.

Угода про поглинання Kellanova компанією Mars має стати однією з найбільших за останні два роки.

Деталі

Навіть за мірками Волл-стріт гонорар Goldman є величезним, особливо з огляду на розмір угоди, зазначило видання.
Угода Mars з Kellanova вартістю $36 млрд – найбільше злиття у США, оголошене цього року. Водночас більші угоди, укладені минулого року, принесли менші комісійні для банків-учасників, пише FT.
Зокрема, Goldman керував процесом продажу Pioneer вартістю близько $65 млрд минулого року, заробивши для банку близько $46 млн, а також заробив $80 млн після продажу Hess Corp. компанії Chevron за $60 млрд.
Компанія Lazard, яка консультувала раду директорів Kellanova щодо угоди, заробить $10 млн. Суми гонорару здебільшого залежить від успішного завершення угоди, зазначило видання.
Високий гонорар Goldman вказує на зростаючий позитив на Волл-стріт, що укладання угод набирає обертів після складних двох років, зокрема, через високі ставки та агресивною політикою уряду США до антимонопольних питань.

Контекст

У серпні Mars Inc. погодилася купити виробника снеків Kellanova майже за $36 млрд,

Акціонери Kellanova отримають $83,50 за акцію готівкою.

Приєднання Kellanova має забезпечити Mars вихід на нові привабливі категорії закусок. Це додасть два нових бренди Pringles і Cheez-It до бізнесу Mars, який сьогодні включає 15 брендів.

Угода також має розширити портфель Mars Health & Wellness Snacking, додавши нові додаткові продукти, такі як RXBAR та NutriGrain. Всі бренди, активи та операції Kellanova, включаючи бренди закусок, пластівців, локшини, заморожених сніданків, включені до угоди.

Угоду планують закрити в першій половині 2025 року.

Матеріали по темі