Один з найбільших інвестбанків світу – американський Goldman Sachs – заробить $92 млн за консультування виробника чипсів Kellanova щодо продажу компанії американському харчовому гіганту Mars за $36 млрд, пише FT. Такий гонорар Goldman свідчить про оптимізм на Волл-стріт щодо активності на ринку M&A після двох років затишшя.
Угода про поглинання Kellanova компанією Mars має стати однією з найбільших за останні два роки.
Практичний МBA від Forbes на реальних кейсах, щоб прокачати навички управління на прикладі Володимира Кудрицького, ексголови правління «Укренерго».
Премʼєра другого сезону YouTube проєкту «Директорія» вже на каналі Forbes Ukraine!
Деталі
- Навіть за мірками Волл-стріт гонорар Goldman є величезним, особливо з огляду на розмір угоди, зазначило видання.
- Угода Mars з Kellanova вартістю $36 млрд – найбільше злиття у США, оголошене цього року. Водночас більші угоди, укладені минулого року, принесли менші комісійні для банків-учасників, пише FT.
- Зокрема, Goldman керував процесом продажу Pioneer вартістю близько $65 млрд минулого року, заробивши для банку близько $46 млн, а також заробив $80 млн після продажу Hess Corp. компанії Chevron за $60 млрд.
- Компанія Lazard, яка консультувала раду директорів Kellanova щодо угоди, заробить $10 млн. Суми гонорару здебільшого залежить від успішного завершення угоди, зазначило видання.
- Високий гонорар Goldman вказує на зростаючий позитив на Волл-стріт, що укладання угод набирає обертів після складних двох років, зокрема, через високі ставки та агресивною політикою уряду США до антимонопольних питань.
Контекст
У серпні Mars Inc. погодилася купити виробника снеків Kellanova майже за $36 млрд,
Акціонери Kellanova отримають $83,50 за акцію готівкою.
Приєднання Kellanova має забезпечити Mars вихід на нові привабливі категорії закусок. Це додасть два нових бренди Pringles і Cheez-It до бізнесу Mars, який сьогодні включає 15 брендів.
Угода також має розширити портфель Mars Health & Wellness Snacking, додавши нові додаткові продукти, такі як RXBAR та NutriGrain. Всі бренди, активи та операції Kellanova, включаючи бренди закусок, пластівців, локшини, заморожених сніданків, включені до угоди.
Угоду планують закрити в першій половині 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.