13 крупнейших аграрных компаний Украины. Убытки холдинга Косюка и более $200 млн прибыли Kernel Веревского
Категория
Компании
Дата

13 крупнейших аграрных компаний Украины. Убытки холдинга Косюка и более $200 млн прибыли Kernel Веревского

Иллюстрация Shutterstock/Логотипы с сайтов компаний/Анна Наконечная

Forbes выбрал 13 самых крупных аграрных компаний Украины (по годовой выручке 2020 года) среди 100 крупнейших частных компаний

  • Общая выручка 13 аграрных компаний – 342 млрд грн. Выручка 100 крупнейших частных компаний Украины – 2,3 трлн грн. Самая большая выручка – у Kernel (118,7 млрд грн), МХП (51,5 млрд грн), «Нибулон» (25,8 млрд грн).
  • Совокупный доход ритейлеров — более 5 млрд грн. Из 13 компаний только три были убыточны в 2020 году (МХП, «Нибулон», «ОптимусАгроТрейд»), «Прометей» не раскрыла своей прибыли/убытка. Самая большая прибыль – у Kernel (5,6 млрд грн), «Эридон» (2,8 млрд грн), «Сантрейд» (814 млн грн).
  • Пять компаний показали падение выручки в 2020 году. Среди них: МХП (падение на 3%), «Нибулон» (-7%), Cargill (-9%). Наибольший рост выручки показали LNZ (+61%), «Прометей» (+20%), Kernel (+18%).
  • На 13 самых крупных аграрных компаниях работает 67 800 человек.
  • Среди владельцев крупнейших аграрных компаний Украины – шесть участников рейтинга самых богатых украинцев от Forbes. Андрей Веревский (Kernel), Юрий Косюк (МХП), Алексей Вадатурский («Нибулон»), Сергей Кролевец («Эридон»), Виктор Иванчик («Астарта»), Рафаэль Гороян («Прометей»). Их совокупное состояние – $2,1 млрд. Пять агрокомпаний из списка принадлежат международным корпорациям.
Kernel /Фото пресс-служба Kernel
Прибыль 5,6 млрд грн
Выручка 118,7 млрд грн
АПК

Крупнейший украинский продавец пшеницы в 2020‑м финансовом году отправил за рубеж 8 млн т зерна, повторив результат предыдущего года и сохранив лидерство среди украинских экспортеров. Высокие цены на зерно и подсолнечное масло радуют акционеров: в январе – марте 2021 года выручка выросла на 66%, до $1,73 млрд. С начала 2020 года компания продала 50% в Таманском зерновом терминале, пять элеваторов, аграрное хозяйство и два элеватора в Черниговской и Николаевской областях. В планах – увеличение мощности экспортного зернового терминала и инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Ключевой инфраструктурный проект – вторая очередь Староконстантиновского маслоэкстракционного завода. За 2021‑й инвестиции в основной капитал должны составить $270 млн. В ближайшие два года «Кернел» планирует провести обратный выкуп 19,2 млн акций на $250 млн для поддержания капитализации. В сентябре совет директоров разрешил дочерней компании Etrecom Investments Limited выкупить 3,227 млн акций компании. У «Кернела» накопилось много кеша, а более привлекательных инвестиционных возможностей агрохолдинг не видит.

МХП /Фото DR
Убыток 3,5 млрд грн
Выручка 51,5 млрд грн
АПК

В начале года крупнейший в Украине производитель курятины сменил название с «Мироновский хлебопродукт» на МХП. Это часть трансформации компании из сырьевой в кулинарную, которую Юрий Косюк задумал в 2019 году. В 2020‑м птицеводство принесло компании 68% дохода. Компания хочет производить больше готовой еды и полуфабрикатов.

Летом 2020‑го МХП открыл R&D‑центр в Вишневом под Киевом. Проектом занимается жена основателя Елена Косюк. Здесь разрабатывают продукты ready to cook и ready to eat, создают упаковки, тестируют качество, обучают поваров. Помимо мяса птицы в новых продуктах будет использоваться говядина – сырье обеспечит «Лубнымясо», за 51% акций которого МХП заплатил $788 000. Компания избавляется от неперспективных активов: за $2,7 млн продана Снятинская птицефабрика, за $671 000 – Добропольский элеватор.

Нибулон /Фото Getty Images
Убыток 1,8 млрд
Выручка 25,8 млрд грн
АПК

Владелец «Нибулона» Алексей Вадатурский более 10 лет назад запустил судостроительную программу на собственной верфи в Николаеве. Он хочет создать 100 барж, буксиров, катеров и кранов. Цель — полностью закрыть потребности агрохолдинга по перевозке сельскохозяйственного сырья в морские порты. 60% своих грузов «Нибулон» перевозит по Днепру и Южному Бугу. 

Событие года: рост перевозки по внутренним водным путям на 11%, до 3 млн т, в 2020/2021 маркетинговом году.

Сантрейд /Фото Freepik
Убыток 814 млн грн
Выручка 24,4 млрд грн
АПК, оптовая торговля

«Сантрейд» закупает сырье для Bunge, торгует зерном и маслом, продает средства защиты растений и семена. Завод в Винницкой области, построенный совместно с испанской Dacsa, позволяет производить 300 т кукурузной муки в день. Стоимость проекта – $14 млн. Доля испанского предприятия – 60%, Bunge – 40%. Трейдер планирует построить в Николаевской области маслохранилище и накопительный терминал с отстойником для зерновозов. «Улучшение финансовых результатов связано с повышением спроса на мировых рынках и глобальной реорганизацией компании», – говорит вице‑президент Bunge по Украине, России и Турции Анджей Ружицкий.

АДМ Украина /Фото Shutterstock
АДМ Украина
Прибыль 473 млн грн
Выручка 23,8 млрд грн
АПК, отптовая торговля

В 2020/2021 маркетинговом году украинская «дочка» глобального трейдера ADM сократила экспорт на 36%, до 3,2 млн т. Причина – усиление конкуренции и падение производства зерновых и масличных культур на 25%, говорится в годовом отчете «АДМ Украина». Компания владеет семью элеваторами мощностью 623 200 т, маслоэкстракционным заводом в Черноморске на 200 000 т и зерновым терминалом в одесском порту. В 2021/2022 маркетинговом году трейдер рассчитывает довести объем экспорта до 5 млн т.

Эридон /Фото Freepik
Прибыль 2,8 млрд грн
Выручка 23,2 млрд грн
АПК

Дистрибьютор семян, удобрений и средств защиты растений «Эридон» продолжает внутреннюю трансформацию. Следом за торговцем сельхозтехникой «Эридон Тех» и застройщиком «Эридон Буд», которые стали самостоятельными компаниями, в 2020‑м от компании отделилась дистрибуция. «Эридон» занимает около трети украинского рынка семян и средств защиты растений. Компания управляет земельным банком на 53 000 га. В структуре группы – пять агропромышленных хозяйств, семенной завод и роботизированная молочно‑товарная ферма. С начала 2020‑го «Эридон» запустил несколько крупных проектов: новый офисно‑складской комплекс под Полтавой, элеватор мощностью 50 000 т в Яготине, несколько офисно‑складских комплексов вблизи Луцка и Чернигова, системы орошения в Одесской и Черкасской областях. Компания также открыла представительство в Казахстане.

Cargill /Фото Getty Images
Прибыль 482 млн грн
Выручка 16,7 млрд грн
АПК

В начале сентября 2019 года американская корпорация Cargill и одесская компания M.V Cargo с помпой открыли терминал Neptune в порту Южный. Проект стоимостью $150 млн в состоянии переваливать до 10% всего украинского экспорта зерновых. «Наша цель – создать самые большие мощности на всем Черном море», – сказал на церемонии вице‑президент Cargill Роджер Янсен. Для Cargill терминал только часть украинского проекта. Компания планирует расширять бизнес в животноводстве и наращивать торговлю зерновыми и масличными культурами.

Событие года: приобретение 51% в зерновом терминале Neptune (порт Южный). С июля 2020‑го по июнь 2021 года Neptune увеличил перевалку на 16%, до 2,9 млн т.

Цитата: «Инвестиции в Neptune позволяют Cargill лучше использовать свои производственные возможности, чтобы прокормить растущее население, перемещая урожай в наиболее нуждающиеся регионы» (президент Cargill по Европе, Африке и Ближнему Востоку Филип Персер).

Астарта /Фото из личного архива
Прибыль 265 млн грн
Выручка 12,8 млрд грн
АПК

Рост мировых цен на сахар стал для холдинга Виктора Иванчика радостью со слезами на глазах. Украинские кондитеры потребовали открыть рынок для импортного сырья, а Антимонопольный комитет заподозрил «Астарту» и «Радеховский сахар» Владимира Матковского в полуторакратном завышении цены на сахар осенью 2020 года. На других направлениях бизнеса ситуация менее нервная. В 2020 году «Астарта» собрала 811 000 т зерновых и масличных культур. EBITDA этого сегмента выросла с €53 млн в 2019 году до €80 млн в 2020‑м.

Delta Wilmar /Фото facebook.com/deltawilmarukraine
Прибыль 108 млн грн
Выручка 10,9 млрд грн
АПК

Два завода Delta Wilmar по переработке масличных культур и тропических масел в поселке Новые Беляры под Одессой могут принимать до 2500 т семян в сутки. Комплекс позволяет одновременно разгружать 15 железнодорожных вагонов и пять автоцистерн. По периметру предприятий, вокруг и внутри каждого цеха расставлены ловушки от грызунов. А чтобы на урожай не покушались птицы, на территории предприятий звучат крики хищников.

В 2020 году Delta Wilmar стала крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла в Украине с долей рынка 16,4%. Более 70% продукции украинской «дочки» сингапурской компании экспортируется в 41 страну. В 2021 году агрохолдинг запустил линию бутилирования подсолнечного масла под маркой «Чумак». Стоимость проекта – $5,5 млн. Рынок сбыта – Ближний Восток и Африка.

LNZ /Фото из личного архива
LNZ
Прибыль 25 млн грн
Выручка 10,3 млрд грн
АПК

Уроженец Черкасской области Дмитрий Кравченко построил на мощностях Лебединского семенного завода один из крупнейших агрохолдингов Украины. В управлении земельный банк на 83 000 га, 33 агрофирмы, два элеватора, пять логистических центров, кукурузный завод, завод по переработке пшеницы, ячменя, гороха, сои, подсолнечника и таможенный склад.

Основной профиль – торговля саженцами и средствами защиты растений. EBITDA – $300–350 с га. «Семена и средства защиты растений позволяют развиваться, не привлекая кредиты», – сказал Кравченко в интервью Latifundist. В 2020‑м компания запустила несколько YouTube‑каналов, на которых сотрудники делятся опытом и лайфхаками. 

Louis Dreyfus /Фото Freepik
Прибыль 268 млн грн
Выручка 9,7 млрд грн
оптовая торговля, агро

Представитель «большой четверки» агротрейдеров Louis Dreyfus контролирует около 10% мировой торговли сельхозсырьем. В 2020 году корпорация увеличила чистую прибыль на 68%, до $382 млн, при выручке $33,6 млрд. Из Украины трейдер экспортирует пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и сою. Ему также принадлежат четыре элеватора в Винницкой, Черкасской и Запорожской областях. Чтобы стать ближе к фермерам, компания расширяет наземную логистику. «Мы инвестировали в железнодорожные вагоны, чтобы соединить фермы с портами и в конечном итоге с мировыми экспортными рынками, – говорит СЕО «Louis Dreyfus Украина» Александр Карпенко. – Парк из 660 вагонов позволяет дополнительно перевозить 1,2 млн т зерна в год. Компания планирует довести этот парк до 1000 вагонов.

ОптимусАгро Трейд /Фото пресс-служба ОптимусАгро Трейд
Убыток 294 млн грн
Выручка 7,3 млрд грн
АПК

За 23 года предприниматель из Днепра Анатолий Мартынов, 56, вывел свой агрохолдинг в пятерку крупнейших украинских переработчиков семян подсолнечника и в десятку крупнейших собственников элеваторов. Ключевой производственный актив – Запорожский маслоэкстракционный завод. В ближайший год компания планирует попробовать силы в переработке сои и рапса. От 80% до 95% продукции уходит на экспорт. Основные рынки сбыта для подсолнечного масла – страны Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, шрота – Польша, Беларусь, Испания, Франция, Китай. В 2019 году компания модернизировала свою ТЕЦ, отказавшись от использования газа. Станция полностью биоэнергетическая, работает на лузге подсолнечника и вырабатывает около 2 МВт электроэнергии.

Событие года: вошла в топ‑3 производителей нерафинированного подсолнечного масла с долей 6,6%. Лидеры – «Кернел» и Bungе.

Цитата: «Одна из приоритетных задач – переход на полное обеспечение электроэнергией собственного производства» (СЕО «Оптимусагро Трейд» Елена Буркатовская).

Прометей /Фото Shutterstock
Прибыль н/д
Выручка 6,9 млрд
АПК

Зерноторговая компания «Прометей» входит в пятерку крупнейших в Украине по элеваторным мощностям. В 2020 году агрохолдинг нарастил объем единовременного хранения на 23%, до 1,7 млн т.

В 2020 году компания реализовала 1 млн т зерновых и подсолнечника. В 2021‑м «Прометей» приобрел две агрокомпании холдинга Agromino, увеличив земельный банк почти вдвое – до 20 000 га.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Материалы по теме
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый Forbes уже в продаже

Новый Forbes уже в продаже

130 идей для новогодних подарков | 25 самых умных компаний Украины