Японский производитель промышленной и бытовой техники Toshiba получил предложение о выкупе на сумму $15 млрд от консорциума, возглавляемого японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners (JIP), пишет Financial Times. Соглашение может стать самым большим в стране.
Ключевые факты
- Выкуп должен быть одобрен советом директоров Toshiba и акционерами. Поддержка со стороны акционеров будет иметь решающее значение для реализации предложения JIP. «Сейчас не самое лучшее время для продажи, – сказал источник. – Однако Toshiba провела аукцион, о котором просили акционеры».
- В своем заявлении в четверг Toshiba сообщила, что получила окончательное предложение о приобретении от JIP, которая объединилась с группой финансовых услуг Orix, Chubu Electric, производителем микросхем Rohm и другими японскими компаниями.
- «Оно (предложение) было получено только сегодня», – заявили в компании, добавив, что «оценят предложение и продолжат действовать в пользу акционеров и других заинтересованных сторон».
- Toshiba отказалась комментировать детали предложения, о котором впервые сообщила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric и Rohm отказались от комментариев, а Orix заявила, что рассматривает возможность инвестирования в Toshiba, но добавила, что окончательное решение еще не принято.
- Источники, близкие к соглашению, сообщили, что предложение JIP оценивается в 2 трлн иен ($15 млрд) и было представлено после того, как фонд получил от банков обязательства по кредитам на общую сумму 1,4 трлн иен.
Контекст
После бухгалтерского скандала с Toshiba в 2015 году исполнительный директор и президент Toshiba Хисао Танака ушел в отставку. Компания признала, что завышала свою прибыль в отчетах за шесть прошлых лет. Комиссия заявляла, что фирма завысила свой операционный доход в целом на сумму 151,8 млрд иен ($1,22 млрд).
В ноябре 2021 года Toshiba объявила о разделе на три отдельных публичных компании, одна из которых сохранит название Toshiba.
Летом 2022 года Toshiba получила восемь первоначальных предложений по выкупу компании и два предложения о слиянии. Участники торгов готовы предложить до $51,41 за акцию. Таким образом, общая сумма сделки оценивалась около $22 млрд.
Возможность приватизировать одну из самых известных японских компаний вызвала интерес со стороны многих крупнейших мировых частных инвестиционных компаний, таких как Bain Capital и CVC, но в конце концов Toshiba предоставила JIP статус лучшего участника торгов в октябре.
Хотя руководство Toshiba поддерживало JIP, переговоры затянулись на несколько месяцев, поскольку JIP столкнулась с трудностями в получении финансовых обязательств японских банков.
JIP ранее покупала активы у таких групп, как Sony и Olympus, но у фонда нет сведений о покупке целой компании такого размера, как Toshiba.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
