Гірничорудна компанія Ferrexpo plc, основні активи якої розташовані в Україні, продала перевантажувальне судно Iron Destiny за $7,7 млн і паралельно розглядає можливість залучення щонайменше $100 млн, зокрема через додаткову емісію акцій. Про це повідомляється в пресрелізі компанії від 20 квітня. Акції компанії впали на 7% до 43,36 пенсів за штуку.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Угода щодо продажу судна передбачає чистий грошовий дохід у розмірі $7,7 млн. Завершення транзакції очікується до кінця місяця після виконання стандартних умов закриття та передачі судна.
- У Ferrexpo пояснюють, що з початку повномасштабної війни використання Iron Destiny було суттєво обмежене, а його експлуатація як перевантажувального судна фактично стала неможливою. Попри це, компанія продовжувала нести регулярні витрати на його технічне обслуговування та підтримання у морехідному стані.
- З огляду на невизначеність щодо строків відновлення повноцінної роботи активу, зростання витрат на утримання та наближення завершення його строку служби, рада директорів вирішила, що продаж є економічно доцільним. Це дозволить отримати разове грошове надходження та зменшити постійні витрати.
- Компанія також продовжує програму оптимізації витрат і структури продажів. З урахуванням очікуваних надходжень Ferrexpo оцінює, що період достатньої ліквідності може бути продовжений приблизно з кінця червня до кінця серпня 2026 року.
- Водночас цей прогноз залежить від коливань цін на залізну руду, витрат на енергію та стабільності операційної діяльності, включно з постачанням електроенергії та регуляторними факторами.
- Як зазначалося раніше, компанія розглядає різні варіанти фінансування, і після консультацій з інвесторами дійшла висновку, що збільшення статутного капіталу є найбільш реалістичним у короткостроковій перспективі.
- Йдеться про потенційне розміщення нових акцій серед чинних та нових інституційних інвесторів для залучення щонайменше $100 млн, які мають підтримати оборотний капітал і поточні операційні потреби в найближчі 18 місяців.
- Реалізація такого залучення коштів залежатиме від схвалення акціонерів на позачергових зборах. Компанія також повідомила, що не планує публікувати емісійний проспект у межах цієї операції. Переговори з найбільшим акціонером Fevamotinico S.a.r.l. щодо підтримки можливого рішення тривають, зокрема через питання потенційного розмивання частки.
Контекст
9 березня Ferrexpo відновила виробництво окатків на Полтавському ГЗК після паузи, яка розпочалася 20 січня. Причиною простою компанія назвала перебої з електропостачанням, спричинені обстрілами енергетичної інфраструктури України. На тлі цього виробництво окатків на комбінатах Ferrexpo у першому кварталі обвалилося на 61%.
Ferrexpo контролює 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» і 100% ПрАТ «Полтавський ГЗК». Основним акціонером є Костянтин Жеваго з часткою 49,32%, який перебуває під українськими санкціями. Через це компанія зіткнулася з ускладненнями у відшкодуванні ПДВ.
Президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков зазначає, що найбільший негативний ефект для Ferrexpo – призупинення бюджетного відшкодування ПДВ для експортерів у зв’язку із санкціями проти одного з акціонерів, попри те що компанія експортує весь обсяг продукції. За його словами, своєчасне повернення ПДВ є критичним: компанія не отримує його майже рік, а борг перевищує $100 млн. Це погіршує фінансовий стан, ускладнює залучення фінансування та створює значний дефіцит ліквідності.
Додатково на бізнес-структури, пов’язані з Костянтином Жеваго, тиснуть судові та майнові спори: зокрема, «Максі Капітал Груп» Леоніда Крючкова намагається стягнути 4,7 млрд грн із Полтавського ГЗК через процедуру банкрутства, а компанія «Скай-Девелопмент» – 3,5 млрд грн із фармацевтичної групи «Артеріум».
Які наслідки для бізнесу Костянтина Жеваго – у розборі Forbes Ukraine.
