МХП, міжнародна компанія у сфері агро- та харчових технологій, оголосила про завершення додаткового розміщення єврооблігацій своєї дочірньої компанії MHP Lux S.A. з погашенням у липні 2029 року на суму $100 млн. Про це йдеться у повідомленні компанії від 10 лютого.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Купонна ставка паперів становить 10,5% річних. Розміщення відбулося за ціною 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків з 28 січня 2026 року.
- Новий випуск буде об’єднано в одну серію з єврооблігаціями на $450 млн, розміщеними раніше 28 січня 2026 року, також із купоном 10,5%.
- Залучені кошти разом із раніше випущеними облігаціями будуть використані для тендерної пропозиції та повного погашення $550 млн єврооблігацій MHP Lux S.A. з погашенням у 2026 році, повідомили у компанії. Це дозволяє компанії замінити використання $100 млн власних коштів, які спершу планувалося витратити на часткове погашення боргу.
- Євробонди МХП з погашенням у 2029 році на ринку котируються приблизно за ціною 103,29% від номіналу з дохідністю 9,6014%, а ціна продажу становить 104,51% від номіналу з дохідністю 9,1733%.
Контекст
Раніше повідомлялося, що у межах оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня 2026 року компанія отримала заявки на суму $330,786 млн, що становить 60,01% від загального обсягу.
Остаточний термін подання заявок у рамках тендерної пропозиції спливає о 23:59 за нью-йоркським часом 12 лютого. Викуп залишкових єврооблігацій-2026 запланований на 18 лютого. Ціну викупу паперів із купонною ставкою 6,95% річних встановлено на рівні номінальної вартості.
МХП є найбільшим виробником курятини в Україні та обробляє близько 360 000 га землі у 12 регіонах країни. Компанія займається вирощуванням зернових, виробництвом олії та м’ясної продукції, яку експортує до понад 80 країн світу.
Виробничі активи МХП розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також працюють дочірні компанії у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. За підсумками січня–вересня 2025 року виручка МХП зросла на 16% – до $2,635 млрд, а чистий прибуток збільшився на 52,5% – до $215 млн.
