Netflix залучив до $25 млрд банківських кредитів для підготовки до фінансування запланованого придбання Warner Bros. Discovery. Про це пише WSJ 22 грудня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Стримінговий гігант уклав угоду про відкриття поновлюваної кредитної лінії без забезпечення на $5 млрд, а також двох строкових кредитних ліній із відкладеним вибірковим залученням коштів загальним обсягом $20 млрд.
- Поновлювана кредитна лінія припиняє дію через три роки після закриття угоди з Warner Bros., її скасування або не пізніше 19 грудня 2030 року – залежно від того, яка подія настане раніше. Угоду можна продовжити ще на два однорічні періоди.
- Netflix має право використати залучені кошти для фінансування угоди, оплати супутніх комісій і витрат, рефінансування боргу, а також на загальні корпоративні потреби.
- Строкові кредитні лінії з відкладеним залученням складаються з двох частин: дворічної на $10 млрд і трирічної також на $10 млрд. Компанія може достроково погашати кредити або зменшувати чи припиняти невикористану частину зобов’язань без штрафних санкцій, однак погашені суми не можуть бути повторно залучені.
- Обидва фінансові інструменти замінюють частину зобов’язань за раніше оголошеною угодою про тимчасове (bridge) фінансування, пов’язаною з цією угодою. Залучення фінансування відбулося після того, як на початку місяця Netflix погодилася придбати Warner Bros.
Контекст
5 грудня Netflix повідомила про плани придбати активи Warner Bros. Discovery. У разі закриття угоди стримінговий гігант отримає контроль над кіно- та телестудіями Warner Bros., брендом HBO і платформою HBO Max. Сума можливого поглинання оцінюється у $82,7 млрд.
Потенційна купівля Warner Bros. Discovery може стати однією з найбільших і водночас найконкурентніших угод у медіаіндустрії за останні роки. У жовтні компанія, до портфеля якої входять Warner Bros., HBO, Discovery та низка кабельних каналів, вирішила виставити бізнес на продаж, зацікавивши одразу кількох великих гравців – Netflix, Comcast і Paramount.
Підсумок цього протистояння може суттєво змінити баланс сил на глобальному ринку розваг і визначити подальший розвиток стримінгових сервісів, які змагаються за аудиторію та прибутковість в умовах зростання витрат на контент.
