Украина почти два года успешно сопротивляется российскому нашествию. Благодаря ВСУ и иностранной помощи экономика и бизнес удержались на плаву и начали строить осторожные планы на будущее. Правда, это не касается нескольких крупных бизнесменов старой формации – Игоря Коломойского, Константина Жеваго или Вадима Новинского, которые пока не могут найти себя в новых реалиях. И это тоже немаловажный результат. Мы выбрали 12 бизнес-событий, которые определили уходящий год
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Мультфильм года. «Мавка»
О том, что Film.ua Group работает над анимированной историей по мотивам «Лесной песни» Леси Украинки, говорили с 2015 года, и «Мавка» быстро заработала реноме долгостроя, вышедшего на экраны только в 2023-м.
Действительно ли это долго? В Украине создали не так много фильмов с 3D-анимацией. «Процесс девелопмента обычно длится пять–семь лет, – говорит продюсер мультфильма Ирина Костюк. – Восемь – нормальный период».
Это первый в Украине большой фильм с анимацией такого уровня, согласен кино- и театральный продюсер Алексей Гладушевский.
Ожидания творцов и публики оправдались. «Мавка» заработала в глобальном прокате $20 млн при бюджете 187 млн грн.
Мультфильм помог украинским кинотеатрам выстоять после сложной зимы 2022–2023 годов, говорит СЕО Multiplex Роман Романчук. В локальном прокате он заработал 156 млн грн. Эта цифра сделала «Мавку» рекордсменкой – это самый кассовый украинский фильм и мультфильм во времена независимости. В годовом бокс-офисе доля «Мавки» составила 9%, остальных украинских релизов вместе – 8%.
Далее – экспансия. По исследованию Media Business Reports, «Мавка» собрала в зарубежном прокате $15,8 млн. Мультфильм увидели в 148 странах.
Самой популярной она стала во Франции: 551 000 проданных билетов и $4,1 млн бокс-офиса, по данным ресурса Box Office Mojo. Также в пятерке иностранных стран по просмотрам «Мавки» – Италия и Германия, где на мультфильм было продано 188 000 и 164 000 билетов соответственно.
С киноэкранов «Мавка» быстро перешла в потребительский мир. В бренд поверили более 40 лицензионных партнеров. Далеко не исчерпывающий список товаров, брендированных героями мультфильма – сухие завтраки, йогурты, носки, игрушки, влажные салфетки, кафе, украшения.
Одним из первых с «Мавкой» начало сотрудничество издательство «Ранок». Вместе партнеры выпустили «Лесную песню» с иллюстрациями из мультфильма, дневники, книгу по сценарию анимационного фильма, раскраски и наклейки. В общем портфеле «Мавки» и «Ранка» – 32 продукта. Общий тираж проданной продукции – более 70 000 экземпляров.
Феномен «Мавки» состоит из десятков элементов. Возможно, самый главный из них – украинская аутентика. «Без наших корней – рун, символов, голосов, Карпат, Полесья – ничего бы не получилось, – говорит соучредитель Film.ua Сергей Созановский. – Даже если бы мы были гениями анимации и потратили больше денег».
Авторы текста – Тома Мироненко, Юлия Карманская
Остановка года. «Киевстар»
Президент «Киевстара» Александр Комаров Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine
Утром, 12 декабря, более 24 млн абонентов крупнейшего оператора «Киевстар» оказались без связи. Компания стала мишенью мощнейшей в мире кибератаки на телеком-инфраструктуру, говорил Forbes президент компании Александр Комаров.
В результате около 40% инфраструктуры разрушены, уничтожены серверы и данные. «Реальный фронт проходит в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, но страна находится в военном положении, и мы под прессингом киберугроз с 2014 года», – говорил Комаров.
Хакеры взломали защиту через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Солнцепек», написав об этом в телеграмм-канале.
Этот канал использует хакерская группировка российского ГРУ Sandworm для публикации результатов своей деятельности, написало в сентябре Госспецсвязи. Шесть лет назад она «положила» энергетику и банки Украины вирусом NotPetya. Трем иностранным жертвам NotPetya нанес ущерб почти на $1 млрд.
Из-за сбоя в сети «Киевстар» операторы lifecell и Vodafone получили беспрецедентный наплыв абонентов. Трафик на сайте lifecell вырос более чем в пять раз, продажи eSim – в 10 раз. Аномальные показатели фиксировали и у Vodafone – вдвое вырос трафик на сайте и втрое – в приложении.
На восстановление «Киевстара» бросили силы материнская компания VEON, американские Microsoft, Cisco и шведская Ericsson. Более-менее оператор пришел в себя 20 декабря, восстановив 100% услуг.
Несмотря на довольно быстрое восстановление услуг, впереди у компании длинный путь. «Эта атака и процесс восстановления, безусловно, будут означать затраты дополнительных ресурсов на киберзащиту и устойчивость», – говорит Forbes директор VEON Каан Терзиоглу.
Автор текста – Таиса Мельник
Технология года. Искусственный интеллект
Рекордсмены по количеству инвестиций и оценкам – ИИ-стартапы. Мегараунды по $69–100 млн привлекли в 2023 году разработчики сервисов Synthesia, Primer Technologies, Mistral AI. Последний получил деньги без продукта, просуществовав едва месяц.
Однако главным бенефициаром ИИ-лихорадки стала лаборатория OpenAI стоимостью более $11 млрд, основанная еще в 2015 году. Популярность компания получила после релиза чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года, а уже в 2023-м дала возможность кому-либо создать собственный GPT без кода.
Ключевой инвестор, техногигант Microsoft, инвестировал в OpenAI более $10 млрд.
В ноябре компания снова оказалась в эпицентре внимания. Однако не из-за ИИ-новинки, а из-за кадрового переворота. В один день совет директоров уволил CEO Сэма Альтмана после четырех лет в должности.
Сэм Альтман Фото Getty Images
Неофициальные причины отличались: от спешки с релизом новых продуктов до открытия самостоятельности ИИ. За четыре дня в компании трижды сменился гендиректор. Наконец под давлением инвесторов и бунта сотрудников Альтмана вернули на должность.
Инвесторское увлечение ИИ-стартапами докатилось и до Украины, правда, со значительно более низкими чеками: AiSDR – $3 млн, Osavul – $1 млн, Zeely – $1 млн. Мегараунд на $70 млн получил разве что образовательный стартап Preply для интеграции ИИ в работу репетиторов на платформе.
Параллельно всех увлек вопрос регуляции ИИ. Европейцы готовятся принять AI Act, американцы разворачивают дискуссии с Google, Microsoft и OpenAI. В Украине в начале августа за регулирование ИИ взялось Минцифры.
«Будущее, описанное в фильмах, книгах, наступает, и очень быстро, но видения непосредственно законодательства еще нет ни у кого», – объяснил замглавы Минцифры Александр Борняков.
Автор текста – Анастасия Несенюк
Проигрыш года. Parimatch
Почти год украинцы не видят рекламу букмекера Parimatch с легендой бокса Майком Тайсоном и одним из лучших ММА бойцов Конором Макгрегором. 11 марта санкции СНБО на 50 лет выбросили с игорного рынка игрока №1.
На следующий день сайт компании был заблокирован, а к концу месяца более 1000 сотрудников украинского подразделения стали безработными.
В списке из 120 физических и 287 юридических лиц Parimatch была единственной украинской компанией. Официальная причина санкционного пакета – российское происхождение или сотрудничество со страной-агрессором. В случае с Parimatch могли быть и другие причины.
На определенном этапе букмекер находился под пристальным взглядом государства из-за религиозных пристрастий второго по размеру акционера компании Сергея Портнова, однако в компании эту причину отрицали.
Несколько участников рынка говорили Forbes, что Parimatch попал под санкции не без помощи 1хBet. В конце марта 2022 года регулятор КРАИЛ выдал ей лицензию, но масштабная медиакампания против работы оператора с российскими корнями заставила вмешаться даже Зеленского, 7 сентября регулятор аннулировал лицензию.
«Parimatch летом развернула целую кампанию, чтобы не пустить «Иксы» в Украину, теперь уже «Иксы» не пожалели ресурсов, чтобы мотивировать СБУ создать проблемы Parimatch», – говорил собеседник из ГУР на условиях анонимности.
По его словам, Зеленскому обосновали идею санкций, рассказав, что украинские военнослужащие проигрывают суммарно миллиарды гривен в месяц, и значительная часть этих денег идет в Россию.
Третья причина, которую часто слышал Forbes – нежелание Parimatch играть по правилам и платить больше налогов. Турбулентность на рынке началась в сентябре 2022 года, когда БЭБ принялось расследовать схему избегания налогообложения через мискодинг – беттинговые компании при содействии банков проводили платежи по коду другой отрасли.
После введения санкций Parimatch планировал сразиться за свое место на украинском рынке. Петиция о возобновлении работы Parimatch набрала необходимые 25 000 просмотров.
Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «при наличии оснований принять необходимые меры реагирования». Но, похоже, дальше дело не пошло. В декабре 2023 года ушел в отставку CEO группы компаний Parimatch Максим Ляшко.
Авторы текста – Таиса Мельник, Сергей Шевчук
Прорыв года. Украина запустила морской коридор без РФ
Летом, 17 июля, Россия в одностороннем порядке разорвала «зерновое соглашение», действовавшее с августа 2022-го при поддержке ООН и Турции. После этого украинский экспорт морем должен был полностью остановиться. Однако этого не произошло.
В августе Украина предложила судовладельцам новый морской маршрут из трех одесских портов вдоль восточного берега Черного моря. Тогда украинские порты успешно покинули пять судов, заблокированных в Украине с начала российского вторжения.
Полноценно альтернативный «зерновому коридору» маршрут заработал с середины сентября: в украинский порт зашло первое судно после разрыва «зернового соглашения».
Вера судовладельцев в новый маршрут росла пропорционально ударам Украины по флоту и морским базам РФ. Сначала они опасались его использовать – Россия обещала рассматривать гражданские корабли как военные и бить по ним. Вместо этого перевела суда Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск.
За четыре месяца работы коридора через украинские морские порты экспортировали 10 млн т аграрной, металлургической и другой продукции в 24 страны, сообщало Мининфраструктуры. Для сравнения: почти за год действия «зернового соглашения» удалось экспортировать 32 млн т зерновых и масличных.
Морской экспорт продолжит расти в 2024 году. «Рассчитываем, что к концу первого квартала экспорт руды морем достигнет своего максимума – 2–3 млн т в месяц», – говорил в интервью Forbes в декабре СЕО «Метинвеста» Юрий Рыженков. Это, по его словам, позволит увеличить загруженность украинских горно-обогатительных комбинатов вдвое, до 80%.
В 2024 году работа трех портов Большой Одессы обеспечит Украине до 8% дополнительного ВВП, посчитали в Мининфраструктуры.
Автор текста – Игорь Орел
Возвращение года. (Полу)гибкий курс гривны
Нацбанк 2 октября объявил об отказе от фиксированного курса гривны, действовавшего с начала войны.
Сейчас валютный рынок возвращается к действовавшему в мирное время гибкому курсообразованию. Но пока рынок сложно назвать свободным, ведь НБУ ввел режим «управляемой гибкости» и остается главным игроком на межбанке.
Долгое время финансовая помощь партнеров позволяла ему не только держать гривну на одном уровне, но и накапливать резервы. Если в начале вторжения у Украины было $28,1 млрд, то на 1 октября – $38,9 млрд.
Во второй половине года помощь ощутимо уменьшилась, а расходы из резервов увеличивались. После исторического максимума резервов в июле (41,7 млрд грн) они снижаются уже четыре месяца подряд – до $38,8 млрд по состоянию на 1 декабря.
После отмены фиксированного курса гривна даже укрепилась, достигнув уровня 36,01 грн/$ 26 ноября. Но с тех пор доллар начал довольно быстро дорожать, завершив 2023 год на отметке 37,98 грн/$. Такая девальвация связана с сезонным фактором, говорят и в НБУ, и аналитики рынка.
Что будет в 2024 году? Аналитики ожидают стабильной ситуации с умеренной девальвацией. Так, в отчете испанской консалтинговой компании Focus Economics консенсус-прогноз курса на следующий год составляет 39,07 грн/$.
Из украинских компаний ICU прогнозирует 40,7 грн/$ на конец 2024-го, Dragon Capital – 39 грн/$, Райффайзен Банк – 41,1 грн/$, Concorde Capital – 39 грн/$.
Автор текста – Павел Калашник
Соглашение года. Продажа бизнес-центра «Парус»
коллаж Анастасия Решетник
Малоизвестный бизнесмен Максим Криппа в уходящем году стал владельцем одного из самых известных бизнес-центров страны. Изменения в реестре собственности были зафиксированы 4 декабря. Продавцом выступили Вадим Столар и его экс-жена. «Столар хотел продать «Парус» еще до полномасштабной войны», – рассказал Forbes управляющий директор Colliers Ukraine Александр Носаченко.
При общей площади 75 000 кв. м в «Парусе» около 55 000 кв. м коммерческих площадей. В 2022 году компания «Передовые технологии плюс», непосредственно владеющая всем бизнес-центром, получила 211 млн грн дохода и 104,7 млн грн чистой прибыли.
«Парус» мог стоить ему $80–100 млн, предполагали собеседники Forbes на рынке недвижимости. Но подписаться под этой оценкой не решился никто.
Во-первых, в Киеве во время большой войны не было аналогичных соглашений и размер дисконта мог быть существенным. Во-вторых, сам формат большого стеклянного здания не выглядит востребованным прямо сейчас.
Остается открытым вопрос, кто такой Максим Криппа. Впервые его имя стало известно летом 2020 года, когда за 1,1 млрд грн столичную гостиницу «Днепр» у Фонда госимущества приобрела компания с пропиской в его доме. В июле 2022 года Криппа финализовал соглашение о покупке киберкоманды NAVI, выяснил Forbes.
В 2023-м при его участии состоялись еще два громких соглашения – выкуп у Фонда гарантирования вкладов большого имения в элитном поселке Козин под Киевом и приобретение студии GSC Game World, разработчика легендарной игры S.T.A.L.K.E.R.
Автор текста – Николай Маранчак
Банкротство года. Посадка МАУ
Коллаж Анна Наконечная
Подходит к концу 30-летняя история крупнейшей авиакомпании страны. Осенью имущество МАУ за бесценок начали распродавать на аукционах государственного предприятия СЕТАМ, а в конце октября государственный Укрэксимбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением о признании авиакомпании банкротом.
У МАУ многомиллиардные долги перед лизингодателями и госструктурами, в частности, компания должна по меньшей мере 800 млн грн за обслуживание самолетов аэропорту Борисполь и 1,5 млрд грн за аэронавигационные услуги – «Украэроруху». С обоими продолжаются суды. Общие финансовые обязательства МАУ по итогам 2022 года достигают 20,5 млрд грн.
«У них нет активов в цивилизованных странах, чтобы гарантировать выплату. МАУ как таковое – это офис, и все», – говорит собеседник Forbes, ранее работавший в руководящих органах МАУ.
Распродаже имущества предшествовал выход одного из совладельцев МАУ Арона Майберга из состава акционеров. Компания получила нового директора – Анну Борисонник, которая десятилетиями работала финансисткой в структурах группы «Приват».
Это не помогло когда-то крупнейшему авиаперевозчику Украины снова расправить крылья.
Автор текста – Игорь Орел
Подозрение года. Игорь Коломойский
Игорь Коломойский в суде Фото Getty Images
Проблемы с обысками и национализацией «Укрнафты» и «Укртатнафты» в 2022-м переросли в настоящую катастрофу для некогда могущественного бизнесмена Украины. Но это оказалось не главной проблемой. Игорь Коломойский, 60, четвертый месяц – заключенный СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке в центре Киева. Лишь 1 км отделяет его от Офиса Владимира Зеленского.
Отношения бизнесмена с президентом значительно ухудшились во время полномасштабной войны. Зеленскому не понравилось, что Коломойский в первые недели не выходил на связь, а дальше не помогал армии.
В сентябре 2023 года СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора сообщили Коломойскому о подозрении в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Судебное заседание по избранию меры пресечения Коломойскому состоялось 2 сентября, через 10 часов после вручения подозрения. Бизнесмен решил не платить залог (сначала 510 млн грн, затем суд увеличил его до 3 млрд грн) и остался под стражей.
После ареста Коломойского большинство его металлургических предприятий приостановили работу. Это Покровский ГОК и Марганецкий ГОК, а также Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов. Официальное объяснение – из-за рисков российских обстрелов и возможного отключения электричества.
Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ. «Если бы я не вносил [эти деньги], то кассовый разрыв на 26 февраля 2014 года должен был составлять 12 млрд грн. […] Что в принципе невозможно и невероятно», – сказал Коломойский.
Бизнесмен останется в СИЗО по меньшей мере до 26 января. Далее суд либо продлит срок содержания под стражей, либо отменит его. По закону суд не может содержать Коломойского в СИЗО более 12 месяцев.
Перспективы дела, которое ведут СБУ и БЭБ, остаются неочевидными. Двое собеседников Forbes среди чиновников в правоохранительных органах не исключают, что оно может развалиться. Еще один – что доказательства следствия убедительны.
Автор текста – Игорь Орел
Контраст года. Возвращение Злочевского и проблемы Жеваго
Несмотря на три последних года в статусе подозреваемого, министр экологии времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский сохранил место в двадцатке самых богатых украинцев по версии Forbes с состоянием в $500 млн.
НАБУ и САП подозревали Злочевского в попытке подкупить руководство антикоррупционных органов за $6 млн. Деньги назначались за прекращение уголовного производства. Речь шла о вероятной причастности Злочевского к завладению средствами стабилизационного кредита НБУ на около 800 млн грн, выданного в 2013-м Реал Банку Сергея Курченко, и легализации этих средств.
В августе Злочевский пошел на сделку со следствием. Он согласился заплатить штраф 68 000 грн и внести 660 млн грн на нужды ВСУ и избежал тюремного срока. В судебных процессах Злочевский участвовал только дистанционно, поскольку большинство времени проводит в ОАЭ.
История Злочевского резко контрастирует с делами другого беглого бизнесмена, Константина Жеваго.
Последние четыре года Жеваго не появляется в Украине. Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м. Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск в 2019-м из-за дела о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк.
Хотя в ноябре Верховный суд Франции в Париже отказал в экстрадиции Жеваго, риски для его украинского бизнеса увеличиваются.
В конце сентября Печерский районный суд арестовал Виктора Лотоуса, руководителя Полтавского ГОКа. Нацполиция подозревает Лотоуса в налаживании схемы реализации полезных ископаемых без лицензии, что в течение 2015–2021 годов якобы нанесло государству ущерб на 157 млрд грн.
Впоследствии Бюро экономической безопасности выдвинуло топ-менеджеру еще одно подозрение – уклонение от уплаты 2,2 млрд грн налогов и подделка официальных документов.
Есть отдельная большая угроза персонально Жеваго. Правоохранители подозревают, что тот мог дать $2,7 млн взятки бывшему главе ВС Всеволоду Князеву и другим судьям. Весной ВС вынес решение в пользу Ferrexpo в давнем споре между Жеваго и группой VS Energy за 40,19% Полтавского ГОКа.
Есть ли у Жеваго план спасения бизнеса? «Ferrexpo не нужно спасать, – отвечает он. – Компания имеет в капитале крупнейших в мире акционеров – BlackRock и JP Morgan Asset Management. Акционеры, вместе со мной вложившие в компанию $3,2 млрд, имеют право защитить себя сами».
Автор текста – Игорь Орел
Падение года. Украинский ІТ-экспорт
коллаж Анастасия Левицкая
Увеличение экспорта украинских IT-услуг застопорится впервые с 2010 года. При худшем сценарии в 2023-м он составит $6,7 млрд, свидетельствует исследование IT Research Ukraine. Это на 7,7% меньше, чем в прошлом году.
«Стало труднее привлечь новых клиентов», – констатирует Марк Фаррингтон, вице-президент по финансам и потребительским рынкам GlobalLogic, третьего в стране IT‐работодателя с командой 6500 специалистов.
Трудности GlobalLogic, принадлежащей японской Hitachi, не уникальны. Клиенты сервисных IT‐компаний не решаются отдавать проекты украинским командам из-за рисков: воздушных атак россиян на украинские города или мобилизации ключевых сотрудников.
К примеру, около 75% клиентов Ciklum открыты к точечному сотрудничеству с украинцами, но в составе глобальных команд. «Мы привыкли, что IT-индустрия ежегодно растет на 20–30% и больше, – рассказывала руководитель и HR-директор «Luxoft Украина» Елена Самборская. – Этот год сложнее, наши клиенты оценивают собственные риски как достаточно большие, а контракты – обычно годовые».
К локальным трудностям прибавляется глобальная рецессия. Около 40% заказов украинские компании получают от США, а самая большая в мире экономика испытывает трудности второй год подряд.
«Польские компании также ощутили спад заказов как из США, так и из Германии», – говорит СЕО и соучредитель польского ІТ-консорциума Euvic Group Войцех Вольный. С марта 2023 года он скупает украинских аутсорсеров, чтобы создать консорциум в Украине.
«Все надеются на отскок осенью 2023-го», – говорил летом основатель инвестиционного холдинга InSoft Partners Виталий Горовой. Чуда не произошло – сентябрь стал самым неудачным месяцем за почти два военных года с экспортом в $521 млн. В следующем месяце произошел незначительный рост на $8 млн.
«Положительных новостей для ІТ-рынка пока нет», – говорит CEO и соучредитель Intellias Виталий Седлер.
Автор текста – Анастасия Несенюк
Прорыв года. Начало переговоров о вступлении в ЕС
14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз (ЕС).
Это хоть и важный, но пока начальный шаг к будущему членству в ЕС. Предстоит еще много работы. Во-первых, пройти процесс проверки национального законодательства на соответствие актуальному праву ЕС. Далее – утвердить переговорную рамку, которая должна состояться в марте 2024 года.
Через несколько недель спустя должна состояться первая межправительственная конференция. «По сути, это первый раунд переговоров», – говорил Forbes заместитель генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк.
Вызов, который необходимо пройти украинскому парламенту – гармонизация 3000 норм европейского законодательства. «Нам нужно адаптировать все европейское законодательство», – отмечала директор Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.
Можно, например, гармонизировать нормы конкуренции, а экологические – нет, добавляет она.
Украинскому бизнесу также нужно будет постепенно адаптироваться к новым правилам игры. Большая работа ожидает в нормировании санитарных и фитосанитарных норм, охране окружающей среды, в частности выбросов CO2.
Также бизнесу следует готовиться к конкуренции. Ситуация на границах – сигнал, что вступление в ЕС – непростой процесс, говорит Мовчан.
Реалистичный срок вступления в ЕС – 2030 год, считает она. «Будет еще много голосований, за которые нам придется беспокоиться», – добавляет экономистка.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
